钢材贸易行业竞争格局及发展趋势研究
发布日期：2013-10-18 浏览次数：
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上述5家大型流通企业在资金、网络布局、供应链综合服务等方面较其他中小型钢贸企业均具有较大优势。
首先，在资金方面，5家企业均属于商务部重点支持的20家大型商业流通企业，且均为央企或地方特大国有企业，在获得银行授信支持方面具有很大优势，同时中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中铁物资”）、中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）以及浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产”）均为发债企业，具有较强的直接融资能力，对于资金密集且快速周转的贸易行业，外部融资渠道的畅通为其业务运营的稳定性和抗风险能力均提供了很大帮助。
其次，产业链延伸方面，上述5家企业均不同程度的涉足了钢材深加工行业，通过独资或联合其他钢铁生产企业设立钢材加工子公司或区域加工中心，初步满足了部分客户对钢材产品的特定需求，也有利于分散单一环节的经营风险。以中铁物资为例，其拥有我国铁路钢轨市场80%以上的采购业务，销售渠道的垄断性促使其向产业链的上游延伸，其与包头钢铁(集团)有限责任公司合资成立了包钢中铁轨道有限责任公司，投资建设钢轨焊接生产线。
再次，上述企业除作为钢厂的下游经销商之外，经营品种还涉及钢铁生产必需的铁矿石、煤炭等（经营量如下图所示），因此也成为了钢厂的原材料供应商，与钢铁生产企业建立起了紧密的合作关系，在供货渠道的稳定性以及议价能力等方面较其他中小型钢贸企业具有很大优势。
表2：我国主要钢材贸易企业情况
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企业名称
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铁矿石贸易量（万吨）
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煤炭贸易量（万吨）
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中国五矿集团公司
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5,388
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1,127
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中国铁路物资股份有限公司
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3,749
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3,483
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浙江省物产集团公司
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1,974.99
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3,829.57
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注：中国五矿集团公司铁矿石及煤炭贸易量为2011年数值
此外，在销售网络及配套物流方面，5家企业均建立了覆盖广泛的销售网络，例如五矿集团、中铁物资以及中钢集团等均有在全国重点城市建立分销中心，在各地大型钢材市场设立销售网点超过百家。销售网络的建设，不仅有助于提升企业知名度并获取市场第一手信息，也有助于借助规模及覆盖面广的优势缩减成本，而且也更接近终端客户，稳定终端销售渠道。此外，物流布局网络、仓储设施、配送能力是生产资料流通企业竞争实力的重要组成部分，良好的仓储和配送能力有助于保障生产资料流通企业的经营效率。例如天津物资将现代物流业作为公司未来重点发展的业务，并已拥有多家已建成和在建的专业钢铁物流园；而中铁物资已成为全国性的特大物流企业，自有物流基地29个，物流网点公司179个；中国五矿下属的五矿物流集团公司已在全国25个省市建成物流分支机构49个，已形成具有较大规模的集货物运输、船舶代理、货物代理、仓储和保险为一体的综合服务网络，年货运量约8,000万吨，在全国货运企业中位居前列。
总体来看，雄厚的资金实力和覆盖广泛的销售网点使上述5家企业具备了进行大规模钢材贸易的基本条件，而物流网络的布局、产业链条的延伸使得上述大型贸易商逐步具备了供应链综合服务能力，也使得其拥有了从初级钢材贸易商向新型综合服务流通企业转型的条件，进而为钢贸业务的转型升级，获取更高的利润回报奠定了基础。
（二）地处钢材主要生产地、需求集中地或具有独特优势的大中型、区域性流通企业
除上述几家全国性特大型流通企业外，尚有多家依托地处钢厂、钢材需求集中地区，或企业拥有较强的客户资源、资金优势、物流配送能力和产品种类多样等独特自身优势发展起来的区域性大、中型流通企业。此类型企业的年钢材贸易量在200~500万吨左右，代表企业有杭州热联进出口股份有限公司、中国诚通控股集团、厦门象屿股份有限公司、广东物资集团公司和重庆华南物资（集团）有限公司等大中型综合流通企业或钢材贸易企业。
物流配送能力强，可为客户提供综合服务的企业——中国诚通控股集团是我国陆上网络广、综合配套服务较全面的仓储物流企业，仓储运输网络资源丰富。除自身具有丰富的钢材贸易经营经验、稳定的客户关系以及广泛的销售渠道外，强大的物流配送能力成为公司开展钢材贸易业务的重要推力，但因公司把纸业作为未来重点发展的业务，其钢材贸易业务与第一梯队的特大型流通企业之间的差距有可能进一步扩大；厦门象屿集团在中国物流与采购联合会评选的“2011中国物流企业50强”榜单中名列第四位，在我国主要港口及重点城市建立了多个钢材仓储加工中心和物流配送中心，近年来公司钢材贸易业务快速增长，2010年钢材贸易量超过300万吨，2011年被我的钢铁网评为百强钢贸企业第7位，公司未来销售网络将向西南地区拓展，且将进一步完善其供应链服务链条，预计其钢材贸易量有望继续扩大。
资金优势、产品种类丰富、知名度较高的区域性企业——由于传统钢材贸易行业进入门槛低，一批传统国有生产资料流通企业，或区域知名度较高、资金实力较强的民营企业借助2011年之前钢材市场的黄金时期逐步发展成为区域性的中型流通企业，旗下钢材贸易业务在区域内具有较大的影响力，与主要上游钢厂和下游客户建立起了较为稳定的长期合作。此类企业中，广东物资、厦门国贸、浙商集团和华南集团等均为综合性贸易企业，借助自身资金优势，在企业所处地区及相邻区域建立其较为完善的销售网络，且借助铁矿石贸易业务的开展逐步建立起与重点钢厂的合作关系，同时不断加强物流配送能力，钢材贸易业务的供应链模式初步形成，综合服务能力提升，成为区域性的钢材贸易龙头企业。
利用海外销售网络形成的进出口钢材贸易企业——杭州热联进出口股份有限公司为杭州汽轮动力集团旗下子公司，借助母公司较强的海外销售网络，公司逐步建成了涵盖欧洲、亚洲及中东地区的销售网络，大幅拓展钢材进出口及沌口贸易，国内钢材贸易仅占其钢贸业务总收入的1/4，为我国主要的钢材进出口贸易企业之一，与其他贸易企业形成了差异化竞争。
总体来看，目前此类企业年钢材贸易量一般在200~500万吨之间，规模较第一梯队的特大型流通企业有很大差距，但该类企业在所处区域具有较明显的市场地位，或自身具有开展钢材贸易企业的独特优势，近年来钢材贸易量均呈现增长趋势。此外，值得注意的是，上述一部分企业将钢材贸易作为未来的主营业务发展，将进一步整合其供应链，拓宽销售网络，有望在钢材贸易行业整合期内获得产业升级，增强竞争力；而另一部分企业，则将由于主营业务调整等原因，可能逐步缩减或退出钢材贸易业务。
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