为确保本次债券成功发行,攀钢主管领导率队于3月13-15日先后在深圳、上海、北京三地举行了多场路演推介会,向投资者详细介绍了攀钢钒生产经营成果、发展愿景、特色优势以及攀钢开展“3·3·3”治理工程和“4+4+1+1”产业格局建设情况,并逐一回答了投资者的提问,极大地增强了投资者的认购意愿。此次推介,不仅受到投资者的热烈关注,而且得到外部媒体广泛宣传。3月15日,冶金财会杂志社专题报道本次发债路演;3月16日,上海电视台第一财经频道记者电话采访了攀钢主管领导,并于3月19日21时在“财经夜行线”栏目进行了深入报道。本次路演推介及媒体宣传,有效提高了投资者认可度,确保了债券的顺利发行。
在保证顺利发行的同时,攀钢财务部积极争取降低融资成本。一是紧盯和预判资金市场价格走势,避开季末高点,选择月初发行,本次发行利率较相同主体评级的钢铁企业的同类债券低0.4-0.7个百分点;二是与中介机构积极沟通和压降中介服务费用,实际承销费率较原约定费率下降40%。按首期发行额10亿元测算,两项共节约财务费用2000万元以上。
本债券的成功发行,不仅拓宽了融资渠道、丰富了融资品种、保障了资金来源,而且提高了攀钢集团知名度和市场认可度,为攀钢集团恢复发债奠定了良好基础。