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Mysteel:唐山钢坯市场周评(2021.1.8-1.15)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-18  浏览次数:634
核心提示:一、概述 本周全国钢坯价格涨跌互现,截至1月15日,唐山钢坯出厂价格3810元/吨,较上周上调10元/吨,仓储现货3910元/吨,较上周
 一、概述

本周全国钢坯价格涨跌互现,截至1月15日,唐山钢坯出厂价格3810元/吨,较上周上调10元/吨,仓储现货3910元/吨,较上周下调80元/吨;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2934元/吨,平均钢坯含税成本3737元/吨,周比上调86元/吨,与1月15日当前普方坯价格3810元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约73元/吨,周比下调76元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有34座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计28640m³;周影响产量约57.05万吨,产能利用率78.84%,较上周下降1.72%,较上月同期下降1.54%,较去年同期下降7%。

本周调研周期内,唐山地区部分钢企受疫情影响原料运输受阻,调研样本内部分钢企焦炭库存紧张,加之原材料价格不断上涨,成本持续上升,个别钢企进行检修,高炉开工率及产能利用率有所下降。据了解,下周部分钢企检修计划仍存,由此预计下周唐山高炉产能利用率将继续下行。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约4.75万吨,较上周减少0.95万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.3万吨。累计5.05万吨,较上周减少0.95万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.93万吨,较上周增加2.76万吨。

调研周期内唐山地区轧钢厂复产后再度执行环保限产,轧钢厂开工率大幅下降,周内仍以接收直发和消耗厂内钢坯库存为主,另轧钢厂暂无明确复产日期,因此预计下周钢坯需求将有所减量。

图-3唐山钢厂钢坯供需变数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存84.3万吨,较上周增加14.17万吨,钢坯库存续增,调研周期内下游轧钢企业受环保限产影响再次执行停产,钢坯成交仍主要集中在贸易环节。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2021年1月14日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为44.32万吨,周比减6.62万吨,减幅13.00%。

下游53家调坯轧材企业调研周期内下游调研轧钢企业复产后再次环保停产,复产阶段主要以消化厂库为主,由于产销压力,采坯多按需,再次停产后部分厂家外售坯料,短期内下游厂内钢坯库存保持小幅波动。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线7条,整体开工率14.89%,较上周下降44.68%。产能利用率为42.32%,较上周上升18.25%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存46.33万吨,周比增1.12万吨,其中型钢库存41.14万吨,周比减0.17万吨。

调研周期内下游轧钢企业开工天数有限,厂家受停产、开工及厂内库存基数影响,存挺价情绪,型钢涨幅40-110元/吨,而145带钢迫于下游需求的明显减弱,价格下跌40元/吨。另外受疫情影响,汽运运输收到一定限制,周内厂家出货偏弱,短期内在无复产计划的前提下,成品厂库有下降空间。

 

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  • 总结

钢坯成本攀新高,钢厂存挺价情绪,现货市场投机需求降温。从本周市场表现来看:

首先供需结构上,钢坯供应受高炉检修因素影响,钢坯外卖大幅减量,而下游需求再次因环保停产,单纯的供需因素对目前钢坯影响作用不显;其次库存结构上:钢坯仓储库存突破80万吨,主要仍以套保为主,但随着基差高位回归,热度下降(体现在现货价格的大幅回落),下游厂内成品、坯料持正常偏低库存量(停产、产销压力等因素);第三从市场交投的角度来看:钢坯套保操作由于基差回归热度下降,短期的直发压力或显现;第四从成本及运输的角度来看,河北疫情对钢厂端原料及部分品种材运输影响相对明显,陆运影响高于集港,而原料价格的高企导致钢坯成本持续压缩钢厂利润,短期不排除出现高炉检修情况;

综合以上,在疫情对运输的影响存在下,钢坯现货市场显降温,而钢坯成本再攀新高,钢厂处于检修与保价的矛盾,钢坯价格短期承压。

 

附图:

 
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