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全国废钢周评:成材震荡运行 废钢涨势放缓(2020.07.03-07.10)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-13  浏览次数:524
核心提示:概述:本周国内普碳废钢市场整体上行,仅个别区域下调,高温梅雨季节,市场交投一般,成材市场成交尚可,市场观望情绪浓。
 概述:本周国内普碳废钢市场整体上行,仅个别区域下调,高温梅雨季节,市场交投一般,成材市场成交尚可,市场观望情绪浓。
  • 本周回顾

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格涨跌互现,下调居多,涨幅在5-80之间,降幅在20,个别区域平稳运行。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周本省废钢市场整体稳中上行,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2520-2730元/吨,现市场不含税:重废2280-2440元/吨,中废2000-2170元/吨,小废1740-1940元/吨,镀锌料2270-2380元/吨,硅钢片2340-2400元/吨,刨花铁屑1960-2140元/吨;铸造用钢板新料含税2790-2840元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2500-2540元/吨,破碎料2200-2270元/吨,碎钢刨花2020-2200元/吨。具体来看:钢厂方面,本周江苏地区多雨水天气,受其影响钢厂到货较差,成材现货受期货带动止跌反弹,本地部分钢厂开始拉涨吸货,本周本省徐钢、徐州金虹、江阴西城等钢厂累计上调采购价格20-60元/吨,市场方面,本周本地部分基地码头也小幅上调废钢价格10-30元/吨,市场看涨情绪增强,不过对于废钢后市大部分商家仍持稳价观点。临近周末,期螺再度转弱,加之目前钢企成材库存压力仍较大,需求面支撑亦较弱,废钢后期走势还需观望成材和废钢到货情况,预计短期江苏废钢市场将窄幅调整运行。

 

浙江废钢:本周浙江废钢市场价格稳中小涨,市场整体成交一般。浙江废钢价格,炉料2300-2370元/吨,重废2190-2300元/吨,中废2080-2190元/吨,模具钢2420元/吨,钢筋包2270元/吨,不含税;陶庄废钢价格,现冷/热轧冲料2360元/吨,矽钢片2430元/吨,镀锌料2280元/吨,红粉料2470元/吨,钢板毛料2410元/吨,机械生铁2280元/吨,不含税。钢厂方面,由于成材市场震荡偏强运行,期货金融市场比较强势,市场信心有所提振,废钢价格也顺势小涨,浙江地区电炉厂利润有所恢复,电炉厂跟涨吸货,上调幅度在30元/吨,长流程钢厂也小幅上调废钢采购价格,废钢日均到货良好。市场方面,这周浙江区域暴雨天气持续,由于雨季影响到货量有所下降,市场整体反馈废钢基地的到货量不多,由于钢厂小幅上调价格,市场废钢基地价格小幅跟涨,整体市场偏稳运行。综合来看,成材价格比较坚挺,由于雨季影响市场废钢收购量偏少,废钢供应偏紧情况持续维持,预计浙江区域废钢市场震荡运行。

 

上海废钢:本周上海建材偏强运行,周度上调30元/吨,废钢市场持续稳中偏强,周度上调20元/吨。现市场报价:边角料2380-2420元/吨,炉料2290-2330元/吨,重废2160-2220元/吨,中废2020-2060元/吨,小废1820-1880元/吨,轻废1690-1750元/吨,统废1670-1710元/吨,油屑1640-1680元/吨,不含税。本周上海地区持续暴雨,市场成交较差,基地老板反应一货难求,同时影响车运发货,周中废钢价格拉涨20元/吨,后续市场成交有所改善。传统雨季临近尾声,但高温持续,成材需求一般,但近期宏观面偏好,黑色期货价格居高不下,成材跟随走强,因此废钢价格易涨难跌。预计下周上海废钢市场震荡运行。

 

山东废钢:本周山东废钢小幅小幅上涨,现山东废钢市场报价:重废2360-2420,破碎料2300-2430,钢筋压块2370-2410,镀锌压块2300-2400,剪切中废2320,钢筋切粒2560,钢板料2530,普通刨花2110不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2360-2730元/吨,剪切废钢2470-2680元/吨,破碎废钢2530-2740元/吨,含税到厂价。本周山东市场废钢价格小幅上涨,8号日钢上调40-50元/吨,山东钢厂纷纷开始上调废钢采购价格,加上阴雨天气,废钢运输受阻,钢厂到货情况一般,顺势出现涨价。本周无论金融市场还是现货市场,都呈现上涨趋势,黑色金属涨势不断,拉开利润空间,带动废钢价格上涨。市场方面,贸易商出现惜售心态,并且下游产废减少,收货出现一定困难,盼涨心态强。预计下周山东废钢市场多空博弈,还需多看成材走势。

 

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格持稳运行,现重废马钢含税2600元/吨,较上周稳,长江钢厂重废不含税报2460元/吨,较上周降30元/吨,现市场不含税重废价格2240-2300元/吨,中废2130-2190元/吨,较上周稳本周安徽市场废钢价格持稳运行,成材强势上涨,钢厂利润扩大,短流程钢厂亏损现象减少,部分短流程钢厂开始上调废钢采购价格,积极吸引到货,增加生产时间,提高产量,多数长流程钢厂目前仍处于观望状态。市场方面贸易商逢高出货,资源部分外流,盼涨心态强。预计下周安徽废钢市场偏强运行。

 

福建废钢:本周福建废钢市场盘整偏强,钢厂到货情况一般,供货商心态良好。现市场重废2300-2360元/吨 不含税,中废2240-2300元/吨 不含税,小废2080-2140元/吨 不含税,钢刨花2200-2250元/吨。本周福建废钢市场偏强运行,本地周内降雨天气偏多,且受期货强势运行影响,废钢到货整体偏少。虽然目前本省螺纹钢库存偏高,但仍处持续消耗状态,钢厂挺价意愿强,生产情况保持平稳,废钢需求有所保证。随着废钢到货的减少,小幅上调采购价格满足每日消耗需求。同时目前电炉厂利润相对微薄,成本在盈亏线徘徊,废钢价格上冲也有难度,预计下周福建废钢市场将保持窄幅调整运行。

 

河北废钢本周河北废钢市场偏强运行。目前唐山地区钢厂重型8mm含税2792-2912元/吨。不含税重废8mm接货商采购价:唐山2550-2660元/吨,沧州2580-2630元/吨,邯郸2370-2470元/吨。调研结果显示,本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2261元/吨,平均钢坯含税成本2976元/吨,周比下调30元/吨。与7月10日普方坯价格3380元/吨相比,钢厂平均毛利润约404元/吨,周比上调110元/吨。本周河北地区废钢价格连续小幅上涨,唐山地区重废8mm不含税价格较上周上涨50元/吨。主要原因:唐山轧钢厂限产加严,成材产量有所下降,同时成材成交上量价格上涨带动原料价格偏强。废钢自身基本面来看,昨日唐山地区23家主流钢企废钢到货61450吨较前一日增长8350吨,且钢厂库存尚可维持在10天左右。回顾唐山方坯价格3370元/吨最近一次出现在2019年12月初,当时废钢价格2595元/吨,当前唐山方坯价格3390元/吨,唐山重废6mm价格2510元/吨,从钢坯与废钢价差来看废钢仍有爬坡空间。但在需求不变且库存尚可情况来看,废钢价格上行空间有限,涨跌两难,预计下周河北地区废钢价格高位盘整运行。

 

京津废钢:本周京津废钢市场上行为主。市场不含税重废2450-2490元/吨,工业下脚料2550-2570元/吨,周比上调70元/吨。钢厂方面,天管重废含税2660元/吨,周比上调60元/吨;天重重一不含税2550元/吨,周比上调60元/吨。周中黑色系品种期货持红上涨,提振市场信心,钢价整体走强,螺纹钢成交放量。周二到周四唐山钢坯价格三连涨,累计上涨60元/吨,废钢价格亦顺势上调。盼涨心态下,贸易商出货积极性有所减弱,钢企到货不佳,多数钢企废钢日到货量低于日消耗量。天津地区钢厂废钢价格普遍经过一轮上调,部分钢企已经上涨两轮。综合考虑,本周价格上涨主要是受到成品材价格上涨拉动,废钢供需基本面变动不大。今日期货下跌,持绿震荡,市场观望心态转浓。目前钢企需求尚可,后期废钢价格走势仍要观望到货情况以及成材价格变动,预计下周京津废钢市场高位盘整运行。

 

东北废钢:本周东北废钢市场钢企主稳个调,到货下降;受外围地区价格上涨影响,市场商家跟涨吸货。现6mm重废含税到厂:辽宁2600-2650元/吨,吉林2460-2490元/吨,黑龙江2410-2460元/吨;不含税6mm重废:沈阳2360-2380元/吨,长春2320-2350元/吨,哈尔滨2210-2250元/吨。钢企方面:钢企的到货下降,一是由于市场资源紧缺,二是外围地区价格优势凸显,货源外流。现部分钢企日到货无法满足日消耗量,若到货量持续下降,外地价格又坚挺,东北钢企或上涨吸货,缩窄与外地价差。市场方面:经过之前的抛货及大量消耗之后东北地区越往北资源越显紧张,钢企库存也越少。由于近日黑色期货持续走高,带动现货偏强,加之河北等地涨价吸货,商家盼涨,但原料难收且自身库存不高,只能跟涨吸货。总的来说,目前东北钢企多在观望等待下一波走势,主要是因为废钢价格已居高位,成品材进入了季节性钢需放缓,钢企上涨意愿不强。但又有资源紧张与外地价格优势与之相抗衡,预计下周东北废钢市场高位盘整运行。

 

华南废钢:本周华南废钢市场小幅上涨,市场涨幅40-60元/吨,成交一般。目前主流钢厂重废含税2640-2740元/吨,钢筋切粒含税2820-2860元/吨,市场重废不含税2360-2400元/吨,钢筋压块2340-2400元/吨,杂压1790-1870元/吨。边角料不含税2560-2600元/吨。本周期货市场大幅上扬,螺纹钢价格持续上涨,华南地区螺纹钢价格累计上涨110元/吨,废钢市场心态转变,看涨情绪浓厚,货场出货速度变缓,钢厂到货减少,纷纷拉涨吸货。电炉钢厂则多次拉涨抢货,涨幅20-60元/吨不等。目前螺纹钢需求尚可,钢厂生产仍较为积极,废钢需求有支撑。今日期螺价格开始走跌,对市场有一定冲击,废钢方面多观望成材价格走势。预计下周华南地区废钢市场高位盘整运行。

 

西南废钢: 本周西南市场废钢价格整体稳为主,部分小幅上涨。贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2430元/吨,成都长峰重废6mm以上2440元/吨。市场重废主流价重庆2290元/吨左右,云南2400元/吨左右。生铁钢件主流2420元/吨左右,一级破碎料2380-2430元/吨左右。以上均为不含税价格。本周走势分化,川渝及云南主流持稳。贵州近几日成材小幅反弹60元/吨,废钢跟涨20-30元/吨。目前电弧炉利润微薄,加上雨季影响废钢加工量,钢厂到货偏低,因此部分钢厂选择停产检修。下游需求情况仍然较弱,成材库存压力较大。预计下周西南市场废钢价格高位震荡运行为主。

 

江西废钢:本周江西废钢市场价格盘整偏强,现市场重废2200-2310元/吨不含税,中废2120-2220元/吨不含税,小废2050-2120元/吨不含税,统料1950-2060元/吨不含税。本周市场价格上涨为主,周初黑色系期盘大涨,成品材现在上涨明显,周边地区钢厂涨价不断,江西遭遇强降雨,不少地区受灾严重,货场废钢现在运输加工都受到很大影响,钢厂方面受强降雨影响,到货减少,故FDTG 8号上调50~70元吸货,效果一般。今天期螺价格开始下跌,行情有所波动,再加上周末开始强降雨天气结束,天气好转,后期钢厂到货可能改善,综合来看,预计近期江西废钢市场价格盘整运行为主,各钢厂根据自身到货情况夺断。

 

湖南废钢:本周湖南废钢市场震荡盘整运行,市场成交一般。现市场重废炉料2300-2360元/吨,中废2000-2060元/吨,小废1850-1910元/吨,钢筋压块2280-2340元/吨,不含税。钢厂方面,本周湖南主流钢厂没有大幅调动,由于周边区域均在上调废钢价格,加上近期阴雨天气影响废钢运输,本地钢厂到货小幅下降。库存方面,目前主流钢厂废钢库存均处于较高水平,小幅拉涨不足以在降雨时吸引到货,故本地钢厂废钢暂时没有调动。市场方面,受降雨影响,贸易商出货情况不佳。本周长沙建材累涨90元/吨,商家看涨心态大增。但今日期螺价格开始走弱,预计近期湖南废钢市场价格盘整运行为主

 

湖北废钢:本周湖北废钢市场稳中偏强运行,前半周市场废钢价格平稳运行,后半周价格上涨10-30元/吨。目前市场重废2210-2300元/吨不含税,中废2120-2200元/吨不含税,铁屑1950-2010元/吨不含税,汽车边角料2540-2600元/吨含税。钢厂方面,本周少部分钢厂调价,金盛兰涨50-100元/吨,大冶华鑫涨50元/吨,武汉顺乐涨30元/吨,宜昌福龙涨20元/吨,主要是近期多雨天气,钢厂到货偏低,个别钢厂日到货仅几百吨,以及本周本地建材上涨80元/吨,钢厂成本压力稍有减缓,外围废钢市场上涨氛围浓厚,跟涨吸引到货。目前电弧炉利润微薄,部分钢厂已减产生产,大部分电炉厂现暂未调整价格,观望为主。市场方面,部分废钢场地由于多雨导致内涝,影响收货送货,市场流通受阻碍,部分商家对于短期行情较为看好,但近两天多雨天气转好,场地工作情况或可恢复正常,预计下周湖北废钢市场将震荡运行。

 

西北废钢:本周西北废钢价格小幅拉涨,市场成交清淡。目前市场上重废陕西2350元/吨,兰州2310元/吨,银川2300元/吨,西宁2320元/吨,乌鲁木齐2270元/吨。本周区域内废钢价格震荡调整,整体涨跌幅度在20-50元/吨。具体来看,本周兰鑫涨50,八钢跌20,宁夏兴华涨50-100,其它钢厂多以持稳为主。市场方面,受高温多雨天气影响,市场废钢资源紧张,加工场地局收货困难,部分钢厂基地日收货量在200吨左右。成品材方面,本周区域内成品材价格走势较好,高炉钢厂利润空间增大,不过目前电炉钢厂利润仍旧微薄,涨价意愿不高。周边市场方面,本周山西区域各钢厂拉涨20-50元/吨,区域价差有所增大,本地资源流入增多,后期本地高炉钢厂有涨价预期。综合来看,预计下周本地废钢价格将以震荡盘整为主。

 

山西废钢:本周山西废钢价格涨20元/吨,截止发稿时,市场上重废2370-2400元/吨,一级破碎料2450-2460元/吨,钢筋压块2340-2410元/吨。本周山西废钢价格小幅上涨20-50元/吨,钢厂到货较上周相比小幅减少。本周期货及成品材价格强势拉涨,加之周边市场河北及四川区域废钢价格震荡走强,本地商户看涨情绪渐起,出货速度放慢,钢厂到货明显减少,日到货量不足消耗量,为吸引到货,各钢厂小幅拉涨吸货。对于后期市场走势,多数商户认为此次价格拉涨或是短期行为,涨幅空间有限,主要因为近期成品材需求端并未有明显改善,且后期多地雨季仍存,成材高库存压力仍存,且近期矿石及焦煤焦炭价格有松动现象,废钢价格短期内大涨有阻力。综合来看预计短期内本地废钢价格将将以震荡盘整为主。

 

【供给方面】

从到货来看,本周钢企到货较之前有所回升,整体交投一般,市场优质资源偏紧,贸易商多看价出货,钢企也多根据自身利润及生产情况调整废钢采购价格。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

从库存来看,废钢库存小幅提升,较去年同期仍处于低位。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

【需求方面】

从需求方面来看,目前电炉厂利润尚可,开工率与产能利用率上调,期货带动现货,成材价格震荡上行,后期还行多观望成材走势。钢企多根据成本及利润考虑使用废钢。

图3,71家独立电弧炉开工率与产能利用率

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周全国废钢市场偏强运行,仅个别区域下调。本周钢企多次上调废钢采购价格,主要由于市场资源延续偏紧状态,高温多雨,货源运输收到影响,虽多次调价后到货小幅上升,但整体市场交投一般,多为提价吸货。另外期货市场偏强带动现货,也是本次拉涨的原因之一。周尾期货市场飘绿,钢坯亦下调10元/吨,钢企涨势放缓,观望情绪浓。预计下周国内普碳废钢市场高位盘整运行。

 
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