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全国废钢周评:高温梅雨时节 废钢成交一般(2020.06.12-06.19)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-20  浏览次数:644
核心提示:概述:本周国内普碳废钢市场整体涨跌互现,高温梅雨、农忙时节,市场交投一般,成材市场震荡运行,市场观望情绪浓。 本周回
 概述:本周国内普碳废钢市场整体涨跌互现,高温梅雨、农忙时节,市场交投一般,成材市场震荡运行,市场观望情绪浓。
  • 本周回顾

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格整体涨跌互现,降幅在10-3 0之间,涨幅在10-20之间。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周本省废钢市场整体稳中盘整,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2520-2710元/吨,现市场不含税:重废2220-2380元/吨,中废1950-2130元/吨,小废1680-1880元/吨,镀锌料2230-2340元/吨,硅钢片2270-2360元/吨,刨花铁屑1900-2080元/吨;铸造用钢板新料含税2730-2780元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2440-2490元/吨,破碎料2140-2250元/吨,碎钢刨花1950-2180元/吨。具体来看:本周江苏地区主流钢厂主稳个调,昨日沙钢下调废钢价格30元/吨以后,本地东方润安、永钢、淮钢等部分钢厂跟跌10-30元/吨,但大部分钢厂废钢价格暂时仍持稳,主要还是因为近期本地钢厂废钢到货和库存情况较为一般。本地贸易商也多反馈,受炎热多雨的天气影响,废钢的加工运输难度有所增加。近期成材价格走低,废钢有下行风险,但目前钢企废钢需求仍在,对废钢价格有一定支撑,预计短期江苏废钢市场仍将窄幅调整运行。

 

浙江废钢:本周浙江废钢市场价格稳中有跌,市场成交一般。浙江废钢价格,炉料2300-2370元/吨,重废2190-2280元/吨,中废2080-2170元/吨,钢筋包2270元/吨,不含税。陶庄废钢价格,现冷/热轧冲料2340元/吨,矽钢片2410元/吨,镀锌料2260元/吨,红粉料2470元/吨,不含税,钢厂方面,本周浙江钢厂废钢价格基本上都是持稳运行,钢厂到货情况较上周有所减少,钢厂废钢日消耗量变化不大,电炉厂基本上已经满负荷生产,目前钢厂有一定的利润,废钢需求量会持续保持高位。市场方面,本周浙江废钢市场有小幅下跌,雨季已经来袭,浙江雨季下雨量不算大,对市场收货情况影响不大,但废钢市场供应还是偏紧,废钢基地库存量有所减少,短期成材市场还是比较强势,市场需要尚可,对废钢也有支撑,预计下周浙江废钢价格震荡偏强运行。

 

上海废钢:本周上海建材小幅震荡,周度累计下行20元/吨,废钢市场稳中偏弱,周度小跌30元/吨。现市场报价:边角料2320-2360元/吨,炉料2230-2270元/吨,重废2100-2160元/吨,中废1960-2000元/吨,小废1760-1820元/吨,轻废1630-1690元/吨,统废1610-1650元/吨,油屑1580-1620元/吨,不含税。本周受雨季高温影响,到货减少,废钢库存较上周小降,但沙钢下调废钢采购30元/吨。仍旧带领市场稳中偏弱运行。主流钢企纷纷下调废钢采购价格,主要还是雨季,成材销售放缓,价格下行,钢企成本压力导致。但废钢目前的消耗仍在高位,短期大幅承压有限,还将高位小幅盘整运行。

 

山东废钢:本周山东废钢价格持稳运行,现山东废钢市场报价:重废2290-2350,破碎料2230-2360,钢筋压块2300-2340,镀锌压块2230-2330,剪切中废2250,钢筋切粒2490,钢板料2460,普通刨花2040不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2290-2690元/吨,剪切废钢2400-2610元/吨,破碎废钢2440-2650元/吨,含税到厂价。本周山东市场废钢价格持稳运行。钢厂到货较上周小幅下降,但库存仍比较充足,废钢消耗稳定,变化不大。本周下雨频繁,成材销售受阻,价格下探,废钢运输困难,部分贸易商开始有惜售心态。预计短期窄幅震荡运行。

 

福建废钢:本周福建废钢市场盘整偏弱运行,钢厂到货有所增加,市场恐跌情绪逐步发酵。现市场重废2320-2380元/吨 不含税,中废2260-2320元/吨 不含税,小废2100-2160元/吨 不含税,钢刨花2220-2270元/吨。本周福建废钢市场有小幅松动,钢厂整体到货增加明显,加重钢厂压价情绪,部分钢厂周内俩次下调采购价格,随着雨季到来,钢材整体需求受一定影响本省成交有所下降。但目前铁矿石焦煤焦炭等原料端支撑较强,螺纹钢价格方面钢厂挺价意愿强烈,对废钢价格有利好作用。短期来看废钢有高位回落趋势,但整体跌幅有限,预计下周福建废钢市场将小幅回落,空间有限。

 

河北废钢:本周河北废钢市场报价以重废8mm为例,目前唐山地区钢厂重型含税2728-2750元/吨。较上周高位降40元/吨。不含税重废接货商采购价:唐山2480-2510元/吨,沧州2460-2560元/吨,邯郸2330-2470元/吨。调研结果显示,本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2191元/吨,平均钢坯含税成本2896元/吨,周比上调36元/吨。与6月19日普方坯价格3310元/吨相比,钢厂平均毛利润约414元/吨,周比下调46元/吨。本周河北废钢市场主稳个弱,钢厂整体到货无明显增减,部分钢厂到货不佳处于缓慢耗库状态,大多基本供需平衡。正值北方高温南方多雨,本周建材趋弱成交量一般,成材价格窄幅震荡,钢厂利润小幅收窄,钢厂对原料暂时没有涨价吸货意愿,虽昨日沙钢废钢下调30元/吨,但是河北地区废钢库存不足10天的钢厂也不在少数,钢厂对市场持观望态度,预计下周河北地区废钢保持稳中盘整运行。

 

京津废钢:本周京津废钢市场主稳个调,波动区间在30元/吨以内。市场不含税重废2340-2380元/吨,工业下脚料2490-2510元/吨。钢厂方面,天管重废含税2600元/吨,周比上调30元/吨;天重重一不含税2430元/吨,周比上调10元/吨。目前钢厂到货情况一般,基地多反馈毛料到货不佳,高温炎热对废钢生产加工都有一定影响。同时周内北京疫情反复,防控等级上升,也对废钢生产、运输产生影响,废钢整体供给仍偏紧。下游钢材市场面临季节性需求淡季,成交不温不火,价格整体偏弱震荡,废钢价格有回落风险。钢企方面反馈,虽然铁矿、焦炭价格的上涨造成铁水成本抬升,但废钢价格高位,成本优势仍不足,不会考虑增加废钢日耗。供需博弈不断,当前废钢涨降两难,考虑到成材以及废钢基本面情况,预计下周京津废钢窄幅盘整运行。

 

东北废钢:本周东北废钢市场主稳个调,钢企到货尚可,废钢库存周比变化不大。现6mm重废含税到厂:辽宁2570-2630元/吨,吉林2460-2490元/吨,黑龙江2340-2440元/吨;不含税6mm重废:沈阳2340-2360元/吨,长春2220-2240元/吨,哈尔滨2180-2220元/吨。钢企方面:近日东北钢企收料价仅个别调整,上下调整幅度在30元/吨以内。受下游成材旺季转淡及北方疫情反复的消息影响,钢企对下游成材走势较为悲观,因此多数钢企对废钢无上调意愿。市场方面:由于今年受影响较大,无论是主动或是被动,商家库存均处于低位,基本是无压力的状态,钢企虽到货良好,但商家一致反应毛料难收,市场运转好时,暗价抢货常有发生。从供应方面来讲,商家盼涨情有可原。总的来说,下游成材走势直接影响原料价格,若成材走低,废钢则有风险。考虑到目前废钢消耗量并未下降,且市场资源偏紧,预计下周东北废钢市场弱势盘整。

 

华南废钢:本周华南废钢市场盘整趋弱,市场小幅下跌10-30元/吨不等,成交一般。目前主流钢厂重废含税2700-2780元/吨,钢筋切粒含税2800-2880元/吨,市场重废不含税2360-2410元/吨,钢筋压块2360-2400元/吨,杂压1780-1860元/吨。边角料不含税2550-2590元/吨。本周初华南地区暴雨天气导致螺纹钢需求下降,螺纹钢价格小幅走跌,废钢市场暂稳观望,个别电炉废钢价格小幅下调,部分电弧炉利润微薄,压低废钢价格,钢厂废钢跌幅10-50元/吨。但废钢市场同样因为雨水天气,货场收货难度变大,供货商心态较好,观望操作,部分货场有小幅跟跌动作。但随着天气转好,钢材市场需求有好转迹象。废钢市场心态仍偏强,跌价意愿不大。目前华南地区废钢需求强劲,支撑力度较大,废钢走势仍需观望成材走势。下周华南仍有雨水天气,螺纹走势仍需观望天气变化,预计下周华南废钢市场窄幅盘整。

 

西南废钢: 本周西南市场废钢价格整体稳,仅个别钢厂调整。贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2460元/吨,成都长峰重废6mm以上2440元/吨。市场重废主流价重庆2290元/吨左右,云南2400元/吨左右。生铁钢件主流2420元/吨左右,一级破碎料2380-2430元/吨左右。以上均为不含税价格。本周受雨水天气影响,钢厂到货减少,重庆足航回涨20元/吨,刺激出货。另外四川、贵州个别钢厂因成材走势偏弱,暴雨天销售不畅,废钢试探性小幅回落20元/吨。综合来看,目前电弧炉钢厂利润微薄,加上即将进入传统消费淡季,下游需求弱。但是考虑废钢货源紧张,预计下周西南市场废钢价格震荡运行为主。

 

江西废钢:本周江西废钢市场价格盘整偏弱,现市场重废2200-2310元/吨不含税,中废2120-2220元/吨不含税,小废2050-2120元/吨不含税,统料1950-2060元/吨不含税。本周市场价格下跌为主,具体来看,钢厂方面到货一般,现在扣杂严重贸易商一般不敢轻易出货,本周方大系钢厂陆续下调废钢价格,但跌幅有限,幅度在30~40元/吨,现在成材市场窄幅盘整,微微偏弱,钢厂考虑外围市场影响小幅下调废钢价格,但现在铁矿价格居高不下,依旧强劲支撑,故小幅调整。贸易商方面纷纷反馈现在收货较难,现在观看成品端成交尚可,利多大于利空,故控制出货。考虑江西地区雨水天气渐渐离去,未来天气良好,利好成交,再加之成材价格未来高位盘整概率较大,对废钢有支撑,预计近期江西废钢市场价格窄幅盘整运行为主,后期还是得多关注成材走势及钢厂到货情况。

 

湖南废钢:本周湖南废钢市场震荡偏弱,市场收货一般。现市场重废炉料2320-2380元/吨,中废2020-2080元/吨,小废1870-1930元/吨,钢筋压块2300-2360元/吨,不含税。钢厂方面,本周湖南钢厂涟钢下调20~30,钢厂到货较好,再加上外围市场在跌,故小幅下跌一点。贸易商方面反馈现在资源紧张,收货较难,故稳价吸货。目前市场资源紧张,预计近期湖南市场还是小幅盘整为主。

 

湖北废钢:本周湖北废钢市场先涨后稳运行,周初市场废钢价格上涨20-30元/吨,后半周价格持稳。目前市场重废2220-2290元/吨不含税,中废2110-2210元/吨不含税,铁屑1940-2000元/吨不含税,汽车边角料2550-2610元/吨含税。钢厂方面,本周金盛兰、顺乐、鸿泰、大展等多数钢厂废钢价格拉涨20-50元/吨,个别料型涨200元/吨。上涨原因主要是近期本地部分专供高炉厂的废钢基地,收购废钢价格较高;其次是本地电炉厂价格本就无优势,低于周边地区30-50元/吨左右,多方因素影响下,导致钢厂到货不佳,涨价吸货。考虑到现在是需求淡季,本地建材从六月初至今已连续下调近130元/吨,钢厂成本压力增大,利润空间缩小,废钢或有小幅回落。但目前铁矿价格处于高位,且当前梅雨季,多雨天气恐导致废钢运输困难,以及市场一直反馈资源紧缺,故短期废钢仍有支撑,下跌空间有限,预计下周湖北市场废钢价格震荡运行为主。

 

西北废钢:本周西北废钢价格涨跌互现,市场资源紧张。目前市场上重废陕西2350元/吨,兰州2350元/吨,银川2240元/吨,西宁2280元/吨,乌鲁木齐2230元/吨。本周西北废钢涨跌互现,钢厂方面,龙钢跌50元/吨、兰鑫涨20元/吨,八钢涨70元/吨,其它钢厂多以持稳为主。市场方面,除陕西区域外,西北多数区域并未受到降雨影响,但多数商户仍表示目前毛料难收,货源紧张,各钢厂到货也明显减少。需求方面,本周西北多数钢厂保持高开工率状态,我网调研的12家钢铁企业,高炉34座,开工率为91.18%,各钢厂废钢消耗量也基本维持在高位水平。对于后市,鉴于目前本地市场处于供需紧平衡状态,预计短期内本地废钢价格或将以震荡偏强为主。

 

山西废钢:本周山西废钢价格小幅上涨30-50元/吨,截止发稿时,市场上重废 2390-2420元/吨,一级破碎料2470-2480元/吨,钢筋压块2360-2430元/吨。本周山西钢厂废钢采购价格止跌回涨,回涨幅度在10-60元/吨。上周受成品材价格下跌影响,钢厂利润收缩,压低废钢价格,然本周雨水天气较多,废钢加工及运输受到影响,市场资源偏紧,钢厂到货减少,部分超跌钢厂开始回调废钢价格。市场方面,受降雨影响,贸易商收货困难,各基地废钢资源不多,因此对于目前价格调整,多以观望为主。对于后市,后期降雨天气延续,废钢货源紧张为常态,预计短期内本地废钢价格仍将以震荡盘整为主。

 

【供给方面】

从到货来看,本周钢企到货下滑,整体交投一般,市场优质资源偏紧,贸易商多看价出货,钢企也多根据自身利润及生产情况调整废钢采购价格。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

从库存来看,废钢库存较为一般,较去年同期仍处于低位。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

【需求方面】

从需求方面来看,目前电炉厂利润一般,虽开工率小涨,但高温多雨季节来临,成材表现不佳,钢材需求步入淡季,后期或有回落可能。钢企多根据成本及利润考虑使用废钢。

图3,53家独立电弧炉开工率与产能利用率

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周全国废钢市场涨跌互现,下调居多,钢材需求旺季转淡,钢企对成材走势较为悲观,目前成材销量一般。受高温多雨及北方疫情等因素影响下,基地收货及废钢运输、成交均受到一定阻碍,钢企到货一般。需求影响下,废钢市场下跌有限。电炉厂利润微薄,有一定利空因素影响。综合来看,预计下周国内普碳废钢市场窄幅盘整运行。

 
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