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全国废钢周评:废钢全面普跌 何时触底反弹?(2020.03.27-04.03)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-07  浏览次数:511
核心提示:本周国内普碳废钢市场整体弱势下调。目前钢厂按需采购。截止4月2日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量249.59万吨,较上周增33.99万
 本周国内普碳废钢市场整体弱势下调。目前钢厂按需采购。截止4月2日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量249.59万吨,较上周增33.99万吨,增15.77%;周转天数13.8天,增1.2天。目前废钢价格依旧跌跌不休,贸易商恐慌性出货,钢厂到货增速快于需求增速,虽电炉钢厂复产,但成材趋弱增产意愿一般,仍处于供过于求的状态,整体趋势仍不乐观,且打压废钢价格意愿依旧。预计下周国内普碳废钢市场仍将弱势运行。

表一:近一年来Mysteel废钢绝对价格指数走势图

表二:一周主流城市废钢价格变化汇总

江苏废钢:本周本省废钢市场整体延续弱势下行态势,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2380-2580元/吨,现市场不含税:重废2080-2220元/吨,中废1850-1950元/吨,小废1550-1710元/吨,镀锌料2100-2140元/吨,硅钢片2130-2160元/吨,铁屑1700-1860元/吨;铸造用钢板新料含税2680-2730元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2290-2340元/吨,破碎料1970-2100元/吨,碎钢刨花1840-1940元/吨。具体来看:钢厂方面,周末至今,本省主导钢企SG再度三次下调废钢价格累计130-150元/吨,使得本地废钢市场又进入了新一轮的跌价潮,本周本省NG、ZX、JYXC等十多个钢厂均累计下调100-300元/吨不等,调价后各钢厂废钢到货持续增加,尤其是本地主导钢企废钢日均到货仍达2万吨以上。市场方面,仅本周一周本地市场价格就下行100元/吨以上,随着本地废钢采购价格的大幅下调,市场上商家悲观情绪加剧,本地商家市场操作大多以快进快出为主,部分商家已经开始减少或停止废钢收出货操作。目前成材库存居高不下,钢企利润仍较为微薄,预计短期江苏废钢市场仍将以偏弱调整为主。

浙江废钢:本周浙江废钢市场以下跌为主,市场成交不佳,现不含税:炉料2150-2190元/吨,重废1990-2080元/吨,中废1910-1990元/吨,统废1660-1710元/吨,陶庄市场废钢弱势下行,冷/热轧冲料2070元/吨,矽钢片2090元/吨,镀锌料2030元/吨,红粉料2420元/吨,钢板角料2170元/吨,钢筋头2080元/吨,钢刨花1750元/吨,普刨花1710元/吨,铁屑1650元/吨,机械生铁2030元/吨,钢厂方面,钢厂日到货逐渐增加,日耗量相对上周变化不大,电炉钢钢厂基本上都已经复产,大多是都是单班生产,钢厂对废钢需求量没有增加,钢厂成材端库存压力犹存,特别是板材厂,板材价格跌幅也是较大,对原料端废钢有压制,市场方面,本周市场贸易商多采取快进快出的方式操作,钢厂多次下调价格,并且每天都有变动,对市场造成恐慌,浙江区域已有部分厂家选择停收,暂时观望。市场价格跌幅已经有120-200元/吨。整体来看,浙江区域废钢市场会继续维持弱势的行情。

上海废钢:本周沪建材价格跌后小涨,周度累计跌90元/吨,废钢价格踩踏性下跌,累计跌幅140元/吨。边角料2150-2190元/吨,炉料2060-2100元/吨,重废1930-1990元/吨,中废1790-1830元/吨,小废1590-1650元/吨,轻废1460-1520元/吨,统废1440-1480元/吨,油屑1410-1450元/吨。本周废钢到货持续增加,截止4月2日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量249.59万吨,较上周增33.99万吨,增15.77%;周转天数13.8天,增1.2天。持续增库使得钢企频繁下调废钢采购价格,市场恐慌情绪加重,超跌承压采购价格。螺废价差继续加大,钢企废钢消耗对废钢有一定支撑,但短期踩踏性下跌的市场,不排除进一步的惯性下行。加速探底期间仍需谨慎。

山东废钢:本周山东地区废钢价格大幅走弱,总体下跌200元/吨左右,现山东废钢市场报价:重废2020-2080,破碎料2020-2090,钢筋压块1980-2020,镀锌压块1940-2040,剪切中废1980,钢筋切粒2260,钢板料2230,普通刨花1750不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2180-2330元/吨,统料废钢2040-2190元/吨,破碎废钢2080-2290元/吨,含税到厂价。钢厂方面:本周钢厂大幅下跌,连续下跌4-5次,日钢累跌210元/吨,石横特钢累跌160元/吨,永锋下跌150元/吨,玫德下跌160元/吨,西王下跌170元/吨,鲁丽下跌170-180元/吨,莱钢下跌250-260元/吨,本周钢厂到货较多,多数钢厂出现累库,废钢用量有小幅提升,总体幅度不大,钢厂成材压力仍大,短期不看好后市。市场方面:由于钢厂废钢价格大幅下跌,市场恐慌心态严重,大部分商户快进快出为主,加快废钢在库存时间,减少亏损。现在场地库存情况有所减少,多少商家还是偏悲观为主。综合预计短期山东废钢价格将保持偏弱运行为主。

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格趋弱运行,现重废马钢含税2420元/吨,较上周降130元/吨,长江钢厂重废不含税报2240元/吨,较上周降90元/吨,现市场不含税重废价格2000-2060元/吨,中废1890-1950元/吨,较上周降150元/吨。本周安徽市场持续下跌态势。第一,受外围市场影响,华东主导钢厂频繁下调废钢收货价格,安徽钢厂跟跌。第二,本周安徽市场成材价格也在继续下跌,幅度在100元/吨不等,对于废钢价格也起到了侧面影响作用。第三,成材库存压力仍在,市场需求不佳,钢厂产能利用率虽然上升,但相比于去年仍处于地位,钢厂对于废钢的需求也不理想。综上所述,本周安徽地区废钢价格出现大幅下调,贸易商对于后市都不看好,恐跌心态严重,预计下周安徽地区废钢价格仍将偏弱运行。

福建废钢:本周福建废钢市场继续走弱,钢厂持续下调采购价格跌势难止,到货保持高位。现市场重废2050-2110元/吨 不含税,中废1990-2050元/吨 不含税,小废1830-1890元/吨 不含税,钢刨花1940-2000元/吨。本周福建废钢市场价格继续走弱,周内本地钢厂持续下调废钢采购价格,到货仍保持高位,促使价格继续下跌。目前市场恐慌出货情绪尚未消耗完毕,节前及节后累积的库存纷纷出库,虽然本地电炉厂均已复产,旦短期“供大于需”情势下压价收货为主。根据目前福建市场的螺纹钢价格,本地电炉厂仍有100元/吨左右的利润,保持积极生产中。预计后期螺纹钢现货市场仍有走跌空间,下周福建废钢市场将保持偏弱盘整。

河北废钢:本周河北废钢市场弱势下行。目前唐山地区钢厂重型8mm含税2640-2684元/吨。不含税重废8mm接货商采购价:唐山2250-2370元/吨,沧州2060-2120元/吨,邯郸2100-2200元/吨。调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2127元/吨,平均钢坯含税成本2828元/吨,周比减少27元/吨。与4月3日普方坯价格3030元/吨相比,钢厂平均毛利润约为202元/吨,周比减少53元/吨。本周河北钢厂多次下调废钢采购价格,贸易商恐慌情绪加重,多出手囤积货源,加之产废企业大多复工,市场上资源增多,钢厂到货量有所增加,但由于近期废钢市场行情不佳,从成本方面考虑,钢厂并无加大消耗,囤积库存意愿,多随采随收。成材方面,本周钢坯多次降价,现唐山普方坯现金含税报价3030元/吨,受国际方面公共卫生事件影响,钢材出口受到冲击,国内成材库存压力过大,供给大于需求,成材上涨乏力,利空废钢。综合来看,预计河北废钢市场下周弱势下行为主。

京津废钢:本周京津废钢市场继续下跌,钢厂到货量较好。天管重废含税2290元/吨,周比下跌210元/吨;荣钢重A不含税2320元/吨,周比下跌100元/吨。市场不含税重废2220-2260元/吨,工业下脚料2320-2380元/吨,周比下跌100元/吨左右。钢材价格趋弱震荡,钢厂废钢需求释放缓慢,且跌价效应下,贸易商恐慌心态加剧,抛货避险心态浓,钢厂废钢到货量较大。因此,钢厂对于废钢定价有更多的话语权,几乎是越跌价到货量越大。钢厂目前并不考虑做多库存,降价也成为控制到货量的一个重要手段。4月4日(含)起天津钢管废钢各料型再次下调60元/吨,调整后废钢重型II类含税价格2230元/吨,市场跌价节奏尚未止步。京津废钢市场存在一定程度供需错配,预计下周废钢价格仍将趋弱震荡。

东北废钢:本周东北废钢市场价格补跌,商家情绪恐慌继续踩踏性抛货,钢企到货量上涨。现6mm重废含税到厂:辽宁2400-2440元/吨,吉林2370-2420元/吨,黑龙江2240-2260元/吨;不含税6mm重废:沈阳2170-2210元/吨,长春2140-2180元/吨,哈尔滨2080-2120元/吨。本周东北地区部分钢企收购价继续下调,幅度120-190元/吨。到货量稳步上升,使用量小有上调但幅度有限。目前成材价格萎靡,且库存仍处于高位,钢企增产意愿薄弱,故废钢需求趋弱,钢企对废钢价格打压面大。钢企收购价下调,市场废钢紧随其后,本周东北废钢市场价格下调120-180元/吨,持续两周的大幅下调使商家情绪恐慌,纷纷抛货,由于钢企收购价调整频率较快,建议商家做好利润核算快进快出为主。在钢企到货量上升的情况下,提价可能性较小。今日钢坯上调,期货有回弹迹象,是否能提振市场还有待观察,成材库存消耗还需时日,预计下周东北市场废钢继续弱势运行。

华南废钢:本周华南废钢市场大幅下跌,市场报价混乱,出货积极。目前主流钢厂重废含税2400-2500元/吨,钢筋切粒含税2520-2600元/吨,市场重废不含税2060-2110元/吨,钢筋压块2050-2100元/吨,杂压1560-1640元/吨。边角料不含税2300-2350元/吨。本周受外围市场废钢价格下跌影响,华南废钢市场再次跟跌,本地钢厂纷纷下跌,价格跌幅60-100元/吨不等,货场心态恐慌,出货节奏加快,钢厂到货不断增加。目前由于螺纹钢价格继续走跌,钢厂对成品信心不足,继续压低废钢价格,本周本地电弧炉钢厂全部复工,废钢需求将有所提升,但螺纹弱势的情况下,钢厂产能利用率较低,废钢市场仍处于供大于求状态,预计短期华南废钢市场继续弱势运行。

西南废钢:本周西南市场废钢价格随全国跌势下调。现贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2210元/吨,成都长峰重废6mm以上2260元/吨。市场重废主流价重庆2180元/吨左右,云南2210元/吨左右。生铁钢件主流2210元/吨左右,一级破碎料2210-2260元/吨左右。以上均为不含税价格。周初外围市场持续跌价,本地跟跌20-40元/吨,目前西南地区电弧炉开工水平基本恢复正常,尤其是四川以及贵州地区钢厂废钢日耗也有所提高,废钢需求进一步扩大。但是本周由于华东地区主流钢厂下调引领全国废钢跌势,故而西南地区钢厂也随势下调。综合来看,本区电弧炉复产率较高,对废钢需求增加,但考虑到外围市场的持续下跌,本地钢厂库存尚可。预计下周西南市场废钢价格弱势运行。

江西废钢:本周江西废钢市场价格下跌为主,现市场重废2050-2150元/吨不含税,中废1970-2085元/吨不含税,小废1870-1970元/吨不含税,统料1750-1900元/吨不含税。本周市场价格下行为主,从31号开始,方大系开始接连调价,NG下调4次,累计调幅100-175元/吨,PG下调四次,累计调幅120-250元/吨,JG下调4次,累计调幅170-280元.吨,日钢最近消耗量大幅减少,4月暂停对供应商废钢奖励政策,其实从侧面也可以看出钢厂废钢需求降低,接连调价带动全国主流钢厂废钢价格崩塌式下跌,江西周边市场恐慌心切,积极出货,钢厂到货一直居高不下。连续下跌市场心态过于悲观,一定数量货场考虑少收或不收货,贸易商方面有的积极囤货,对后期行情相对看好,当然也有稳妥派少量出货回流资金。从成材的价格表现来看,短期内仍处于震荡下行的态势,势必抑制废钢价格的表现。整体来看,近期江西废钢市场价格还是弱势下行为主,各钢厂根据自身情况调整废钢价格,未来可重点关注成材去库存情况及国内外疫情不确定性因素动态。

湖北废钢:本周湖北废钢市场大幅下跌150元/吨。目前市场重废1960-2120元/吨不含税,中废1840-1990元/吨不含税,铁屑1770-1830元/吨不含税,汽车边角料2230-2290元/吨含税。钢厂全面下行,本周金盛兰下跌150-200元/吨,大冶华鑫下跌120元/吨,宜昌福龙下跌150-220元/吨,新冶钢下跌50元/吨,大展下跌290元/吨,荆州群力下跌80-100元/吨,跌幅在50-290元/吨。本周部分电炉厂复收,较年前价格大幅补跌;长流程钢厂到货较好,随外围市场顺势跌价。市场方面,部分货场陆续复工报价收货,商家反馈现市场废钢流通资源不多,近日全国多数钢厂废钢价格连跌,导致现在心态较悲观,恐跌情绪加重,目前多为快进快出模式。且认为当前下游开工项目少,成材库存高,无需求支撑,废钢价格短期内难有反弹。综合预计短期湖北废钢价格将持续偏弱运行为主。

湖南废钢:本周湖南废钢市场价格以下跌为主,现市场重废炉料价格2100-2160元/吨,不含税;中废1800-1860元/吨,不含税;钢筋压块2080-2140元/吨,不含税。钢厂方面,本周HG下调180元/吨,LG下调40-90元/吨,XG下调150元/吨。贸易商受周边市场恐慌心态影响,纷纷出货,使钢厂到货良好,钢厂为减少成本,减少废钢采购价格。本周本地建材价格有50左右的下滑,湖南地区螺纹价差继续拉大,钢厂可能会加大生产,透支后期废钢需求。市场方面,本地贸易商收货情况好于上几周,市场收货可以覆盖钢厂到货量,另一方面,市场心态受周边钢厂下调影响呈现对后期看空的心态,大多贸易商抓紧出货,以减少损失。预计下周湖南市场废钢价格弱势下行。

西北废钢:本周西北废钢价格震荡下跌,涨幅在10-20元/吨。具体来看,目前市场重废陕西2120元/吨,兰州2140元/吨,银川2110元/吨,西宁2110元/吨,乌鲁木齐2020元/吨。本周西北废钢价格除新疆区域外都以下跌为主,主要因为近期华北等主流市场废钢价格持续下跌影响,本地商户悲观情绪蔓延,出货速度加快,钢厂到货量增加,废钢价格纷纷下调,其中龙钢废钢采购价格跌30元/吨,汉钢跌10元/吨,西宁特钢跌50元/吨,兰鑫跌20-50元/吨。钢厂方面,近期钢厂到货较好,日到货量高于消耗量,废钢库存出现累积,且且钢厂成品材库存居于高位,短期内本地废钢需求增幅有限。对于后市,预计短期内本地废钢价格仍将以震荡偏弱为主。

山西废钢:本周山西市场废钢价格持续下跌,截止发稿时,市场重废在2200-2230元/吨,一级破碎料在2280-2290元/吨,钢筋压块在2170-2240元/吨。本周本地钢厂再次开始第二轮跌价,各钢厂跌幅在20-50元/吨不等。市场方面,受价格持续下跌影响,商户心态不佳,出货速度加快。钢厂方面,近期到货量有所增多,日到货量大于消耗量,钢厂库存明显增加。成材方面,本周山西区域厂内库存82.49万吨,周环比降7.09万吨,降幅较上周相比加快,不过目前各钢厂库存较去年同期相比仍旧偏高,各钢厂仍有生产压力,短期内或仍有打压废钢价格意愿。综合来看,预计下周本地废钢价格仍有跌幅空间。

拆船废钢:本周拆船废钢大幅下跌,市场跌幅60-100元/吨,市场成交一般。目前国内拆船企业拆船废钢含税出厂价格在2420-2570元/吨左右,江苏地区价格在2570元/吨左右(含税出厂),浙江含税出厂价格在2550元/吨,广东含税出厂价格在2490元/吨左右,福建2220元/吨(不含税)。本周沙钢废钢价格连续下跌,废钢价格累计跌130-150元/吨,拆船废钢市场恐慌情绪加剧,由于跌价太快,船厂出货意愿降低,市场成交一般。钢厂虽有采购船板计划,但由于船厂报价太高,暂无成交。由于废钢跌幅较快,贸易商方面操作意愿不大,观望后再操作。目前螺纹钢走势偏弱,废钢市场处于悲观氛围,钢厂仍将继续压价,预计下周拆船废钢市场弱势运行。

 
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