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一周炉料概览(10.08-10.12)

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-13  浏览次数:459
核心提示:本周国产矿主产区市场价格涨跌互现。干散货海运市场先抑后扬。生铁市场价格基本稳定,成交不好,个别在产厂家库存有增加趋势,各
 本周国产矿主产区市场价格涨跌互现。干散货海运市场先抑后扬。生铁市场价格基本稳定,成交不好,个别在产厂家库存有增加趋势,各区域表现差异较大。废钢市场价格涨跌互现;废不锈钢市场盘整运行,成交一般。全国钢坯价格不同程度拉涨,江苏地区涨幅最大,市场交投活跃。国内喷吹煤价格稳中偏强运行;动力煤市场价格上涨;炼焦煤市场稳中上涨;本周焦企焦炭库存下降较为明显。

进口矿】国庆节后第一周,钢厂周初补货较多,港口高品澳粉资源偏紧,叠加盘面走红,贸易商看涨心态浓,本周进口矿现货价格持续走强,周初成交较好,周中后转弱。截止至本周五(10月12日),青岛港PB粉价格为534元/吨,周环比上涨21元/吨,涨幅4.09%;Mysteel62%澳粉价格指数71.75美元/吨,周环比上涨2.6美元/吨。块矿港口与美元继续分化,青岛港PB块价格上涨20元/吨至745元/吨,Mysteel62.5%块矿溢价指数为0.333美元/吨度,周环比回落1.25%。球团溢价小幅下跌,Mysteel65%球团溢价指数84.5美元/吨,跌1美元/吨。从供应面来看,上周北方六港到港总量环比增加约230万吨,绝对量恢复至历史正常水平,但就目前排船来看,预计下周到港还将减少,高品主流资源紧缺的情况短期难以缓解。从需求来看,本周高炉开工率、产能利用率及铁水产量持续上升,华东区域采暖季限产政策尚未落地;河北高炉复产仍在持续;山西的持续限产较之第二批限产对铁矿石需求影响减弱,下周需求或呈微增态势。从心态来看,本周公布钢材库存降幅明显,且临近十一月,根据以往经验,北方天气逐渐转冷,工地或有赶工现象,钢材需求可期,对矿价有所支持。受港口库存结构性偏紧支撑,加之十月到港的PB粉成本在540以上,贸易商表现强势,挺价销售;反观钢厂方面对价格持续上涨的接受度不强,仅维持正常库存,随行就市。需要注意的是,目前澳洲的港口检修已经结束,发货增量明显,考虑到船期及采暖季限产政策落地,铁矿强势期或将接近尾声。

【国产矿】本周国产矿主产区市场价格涨跌互现。华北地区的宽城价格上涨10元/吨,邯邢局价格上涨3元/吨,北京密云价格上涨5元/吨,黎城价格上涨30元/吨;东北地区的辽宁建平、朝阳、北票、海城、辽阳价格上涨10元/吨,本溪价格下跌20元/吨,抚顺价格下跌30元/吨,吉林通化价格下跌10元/吨;华东地区的繁昌、陵价格上涨10元/吨,霍邱价格上涨6元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂760-770元/吨,迁西66%干基含税现金出740-750元/吨,迁安66%干基含税现金出厂770-780元/吨;遵化66%干基含税现金出厂755-765元/吨;宽城65%干基含税现金出厂655-665元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂555元/吨;邯邢局66%(碱)现执行660元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行545元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂550元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂681元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂475-485元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂470-480元/吨;黎城66%干基含税现汇价790元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂570-580元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂570-580元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂570-580元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价560-570元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂560-570元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂570-580元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价520-530元/吨,抚顺66%干基含税出厂540-550元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价655-665元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂755元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂640元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂735元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂735元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂730元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂730元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价674元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价770元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂510元/吨,广西柳州64%干基含税出640元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂465元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【航运】本周干散货海运市场先抑后扬。截止至发稿,BDI报收于1515点,环比上周上涨9点。程租运费来看,目前巴西至中国海运费20.5美元/吨,环比上周持平;西澳至中国海运费8.6美元/吨,环比上周上涨1.1,幅度为14.7%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费9-10美元/吨(15-18万吨)

【生铁】本周生铁市场价格基本稳定,成交不好,个别在产厂家库存有增加趋势,各区域表现差异较大。国庆长假期间几无成交但是由于山西临汾地区铁厂全线关停所以资源紧张,在产厂家库存虽有增加但是并不明显,市场整体资源依然处于偏紧状态。节后再出政策原本可以10号复产的企业推迟复产,所以往年国庆长假以后降价的走势并未出现,由于需求和成交均较差价格也没再度上涨。炼钢生铁方面:山东地区价格3280元/吨左右现款价格;山西地区价格在3300元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3150元/吨现款价格;乌海地区价格基本3150元/吨现款价格;东北地区价格基本在3200元/吨,云南地区价格在3200元/吨现款价格,徐州地区价格基本在3280元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本3550元/吨左右;翼城地区报价在3800元/吨左右;武安地区报价在3830元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3800元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3500元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在3450元/吨左右;徐州地区价格在3560元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在3250元/吨左右。短期市场涨跌两难,上涨缺乏成交支撑,由于资源仍偏紧下跌的可能性也不大。

【普碳废钢】本周整体市场价格涨跌互现,钢材现货交投反馈本周表现并不理想,不过库存大幅下降,提振市场各方情绪,加之期螺整体持红震荡走势,加上沙钢中旬螺纹价平推,目前钢市整体氛围有向好。废钢市场行情顺理成章延续偏强走势,近日废钢价的上调,多由于部分钢厂补库需求尚未完成,提价采购情况依然明显,预计短期废钢或将延续偏强走势。江苏废钢:本周江苏废钢价格整体延续主稳个调态势,市场成交相对尚可;现本省主流钢厂含税采购价最高2700-2900元/吨,现市场不含税:重废2420-2520元/吨,中废2140-2220元/吨,小废1930-2030元/吨,镀锌料2210-2370元/吨,硅钢片2390-2450元/吨,铁屑2050-2100元/吨;铸造用钢板新料含税2930-3030元/吨.本地热点料型钢筋切粒主流2750-2800元/吨,破碎料2350-2380元/吨,碎钢刨花2150-2200元/吨个高2260元/吨。预计短期江苏省废钢或将延续偏强走势。山东废钢:本周山东地区废钢价格趋强运行,现主流钢厂工厂废料含税2700-2860元/吨,统料废钢含税2390-2590元/吨,市场不含税重废2280-2340元/吨,破碎废钢2460-2520元/吨。预计短期山东废钢市场价格或将盘整偏强运行。上海废钢:本周上海建材涨60元/吨,废钢涨10元/吨。边角料2420-2460,炉料2330-2370,重废2200-2260,中废2070-2110,小废1880-1940,轻废1760-1820统废1740-1780刨花1680-1720不含税。预计短期本地市场废钢价格易涨难跌。浙江废钢:本周浙江废钢稳中趋强,成交良好,现市场不含税:炉料2350-2450元/吨,重废2360-2420元/吨,统废1700-1800,铁刨花1980元/吨;陶庄市场冷/热轧冲料2370-2400元/吨,镀锌料2280元/吨,矽钢片2500-2520元/吨,钢刨花2130元/吨,不含税。预计下周继续维持持稳态势。福建废钢:本周福建废钢先抑后平。现钢厂含税重废2610-2670元/吨。三钢炉料含税2490-2610元/吨,重废含税2670元/吨;泉州闽光重废含税2600元/吨;三宝特级重废不含税2350元/吨;吴航特级重废不含税2410元/吨。预计短期福建废钢将盘整运行。华中:本周华中废钢市场小幅上涨,涨幅在20-50元/吨。主流钢厂重废2340-2650元/吨(承兑含税)小钢厂最高2220-2490元/吨,市场重废2180-2350元/吨(不含税)低锰铸造废钢2570~2630元/吨。预计下周稳中盘整为主。华南废钢:本周华南废钢价格趋强运行,市场价格小幅上涨20元/吨。目前主流钢厂重废含税2740-2890元/吨,钢筋切粒含税3100-3200元/吨,市场重废不含税2320-2390元/吨,边角料不含税2470-2540元/吨。预计短期内华南废钢市场坚挺运行。西南:本周西南市场废钢价格部分上涨,涨幅30-50元/吨左右。贵阳闽达重废2340-2400元/吨。贵阳长乐熟铁一级料2200元/吨。成都长峰重废6-8mm以上2360-2380元/吨。泸州益鑫6~8厚炉料(长宽50内)2350~2370元/吨。市场重废主流价重庆2220元/吨左右,云南2290元/吨左右。生铁钢件主流2350-2400元/吨左右。以上均为不含税价格。预计短期西南市场废钢价格继续稳中偏强运行。西北废钢:本周西北废钢整体持平,钢厂到货节奏仍然较缓。具体来看,截至发稿时,市场重废陕西2220元/吨,较上周持平;兰州2200元/吨,较上周涨70元/吨,银川2150元/吨,较上周持平。西宁2110元/吨,较上周涨50元/吨,乌鲁木齐中型合格料1920元/吨,较上周涨80元/吨。预计短期内废钢现货或以偏强运行为主。河北废钢:本周唐山钢坯震荡趋强,目前报3890元/吨,周环比涨70元/吨。河北废钢市场多维持稳中涨价格局,成交一般。钢厂重A含税2920-2960元/吨,不含税2540-2560元/吨;重废接货商采购:唐山2450-2500元/吨,沧州2430-2480元/吨,邯郸2400-2450元/吨。预计下周河北废钢市场以稳中趋强为主。京津废钢:本周京津主流钢厂整体持稳,钢厂低库存运作,实际到货一般。现天管重废含税2780元/吨,天重优质废钢不含税2560元/吨;市场不含税重废2450-2500元/吨,工业下脚料2550-2600元/吨。预计下周京津废钢市场整体稳中坚挺为主。东北废钢:本周东北废钢主流钢厂稳中上涨,累计涨幅20-30元/吨。现一级重废含税承兑到厂:辽宁2900-2950元/吨,吉林2600-2650元/吨,黑龙江2450-2500元/吨;不含税6mm重废:辽宁2430-2480元/吨,吉林2300-2350元/吨,黑龙江2200-2250元/吨。预计下周东北废钢市场稳中坚挺运行。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场盘整运行,成交一般。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列:201无锡报价为3700-3900元/吨,戴南价格3800-4000元/吨,佛山3900-4100元/吨。202:无锡价格5200-5400元/吨,戴南5300-5500元/吨,佛山5200-5400元/吨。300系列,304无锡8600-8800元/吨,戴南8800-9000元/吨,佛山8500-8700元/吨。316无锡13100-13300元/吨,戴南12600-12800元/吨,佛山12600-12800元/吨。400系列,成交一般:430无锡3000-3200元/吨,戴南3000-3200元/吨,佛山2900-3100元/吨,以上价格均为市场不含税价

【普碳坯】本周全国钢坯价格不同程度拉涨,江苏地区涨幅最大,市场交投活跃。截止10月12日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3890元/吨现金含税,较上周五涨50元/吨。本周钢坯价格震荡上行。高炉产能利用率继续小幅上涨,但钢坯外卖量有所减少,部分长流程钢厂有轧线复产情况钢坯自用增多。节后下游调坯厂补库情况较为明显,厂内钢坯库存增幅较大,仓储库存也有明显减幅。另外成品材方面周内成交整体偏强,终端需求受钢坯及成品材涨价刺激终端需求陆续跟进,下游轧材厂生产积极性有所改善。古冶区限产文件已下发,要求区域内各钢厂高炉限产50%,钢坯供应有所回落预期,预计短期钢坯仍有上涨趋势。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格稳中偏强运行,主产大矿价格稳定,销售情况良好,矿上喷吹库存整体不高,市场需求暂时稳定,主流企业挺价意愿较强,部分区域喷吹价格小幅上调,长治地区喷吹铁路价格上调10,涨后五阳喷吹报1150,王庄高河喷吹报1110,均为市场现汇价,1日起执行;环保检查对煤矿生产略有影响,但生产整体持稳;日照港喷吹煤价格本周继续维持稳定,市场接货积极性不高,成交情况一般;进口煤价格稳中有涨,俄罗斯喷吹煤价格与上周持平,澳大利亚无烟喷吹本周报价无波动,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存346.35吨,增0.37万吨,平均可用天数14.29天,减0.03天。本周喷吹煤库存小幅增加,高炉开工较上周小幅增加,喷吹可用天数减少;下周市场来看,山西地区本周复产高炉尚未达产,预计下周将有小幅增量,同时邯郸地区因采暖季限产政策落地,10月中下旬起计划检修将陆续增加,喷吹需求下周或与本周持平,喷吹价格或继续持稳运行。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价1000元/吨,市场价880元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报1060元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5报1150元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1160元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1060元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1130元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1170元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1070元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价966元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1070元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1240元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报128美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税143.0美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤市场价格上涨;港口方面,环渤海港口现货市场维持上涨行情,下游用煤企业冬储备货仍在继续,进口煤政策暂时并未得到放松,有利好市场,近期运费上涨到港成本增加,调入量受大秦线检修等因素影响降幅明显,加之港口结构性资源缺乏较重,部分贸易商捂盘惜售,挺价情绪浓厚,现北方港报价CV5500煤价格660元/吨左右,CV5000煤价格590元/吨左右;产地方面,近日中央环保督察组入驻榆林,督查工作即将逐步展开,目前这次检查整体影响不大,矿方表示后续或将有所影响部分煤矿产能缩减。当前坑口市场价格变化不大,场地库存偏低,在下游补库需求旺盛情况,价格表现坚挺,同时周边电厂和贸易商采购积极;需求方面,随着全国天气降温,东北及华北地区降温,全国逐渐入冬供暖,部分电厂、地方热电采购意愿增强,其中工厂、陶瓷厂采购需求较大,居民用电负荷增加,带动沿海六大电厂日耗回升,整体市场需求有所提升,现沿海六大电库存1505.94万吨,日耗54.66万吨,存煤可用天数27.55天;运输方面,在产地煤炭销售和拉运较好的情况下,短途运输车辆相对稳定,个别热门路线出现上涨,而中、远途运输因冬储拉运积极,叠加油价上涨,导致运费也继续保持上调,目前大秦铁路处于检修期间,铁发运量有所下调,每天影响调入港口量为20万吨左右;进口方面,国内对进口政策仍维持偏紧状态,暂时并未有放松的迹象,故进口煤市场成交疲软,进口煤价较为平稳,印尼煤CV3800主流小船FOB报价39美元/吨左右,澳洲煤CV5500FOB报价68美元/吨。综合来看短期煤炭市场运行仍呈现稳中向好趋势。截止10月12日北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1557.7万吨,环比上周减少234.9万吨,降幅13.1%,其中秦皇岛港煤炭库存总量488万吨,比上周减少168万吨,降幅26.1%。纽卡斯尔港港口库存240万吨,环比上周增加65.6万吨,增幅37.61%。下游需求方面,本周沿海电厂煤炭库存环比增加29.55万吨,截止10月12日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)沿海六大电库存1505.94万吨,日耗54.66万,存煤可用天数27.55天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场稳中上涨。国庆伊始,国内大矿纷纷调整月度长协价格,其中山西焦煤上调30-50元/吨,河北冀中能源上调50-100元/吨,山西柳林中低硫主焦上调40元/吨,晋中地区中硫主焦上调50-70元/吨,辽宁抚顺地区气煤上调20元/吨,安泽和长治地区止跌反弹分别上涨20-30元/吨,另外,由于区域调价滞后影响,西南地区焦炭价格的首轮下调致使当地主焦煤价格下调70元/吨。近期焦煤市场整体处于上涨期,一方面,大矿长协价格的上涨给其余煤矿带来提涨信心,且库存尚处低位;另一方面,焦煤冬储期的临近一定程度上刺激了下游采购需求,焦炭止跌的同时带来价格支撑。焦煤品种结构性资源依旧紧缺,贫瘦原煤购买有一定困难,个别地区运费小幅上涨。环保方面,本周山西地区临汾和晋中环保检查常态化,其余地区影响较小,部分煤矿生产不正常致使精煤供应偏紧。煤矿方面,本周多数煤矿精煤库存尚处低位,精煤多为现产现拉,出于环保和场地考虑,煤矿基本不留库存。下游方面,焦炭市场第三轮部分落地,焦炭首轮提涨100元/吨部分成交,河北市场焦钢博弈加剧。本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:炼焦煤总库存1461.31万吨,增47.45万吨,平均可用天数16.10天,增0.42天。短期来看,冬储和焦炭市场的止跌是焦煤的重要利好因素,焦化厂补库需求仍在,煤矿对焦煤后市价格持稳中看涨心态。期货方面,12日焦煤1901全天震荡偏强收1375.5涨0.99%减量增仓。12日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1202.8较上一工作日增1.1,10月均价1197.4。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤1605.6(+13.8),中硫(S1.3)主焦煤1261.7(-),高硫(S2.0)主焦煤1021.7(-),高硫(S1.8)肥煤1125.0(-),1/3焦煤(S1.2)1230.0(-),瘦煤(S0.4)1260.0(-),气煤(S0.8)1080.0(-)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁S2.0-2.5,G85报980-1050元/吨。山西柳林主焦煤S0.7,G85报1630元/吨,S1.3,G75报1300元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1570-1600元/吨,1/3焦煤车板价1440-1470元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1170元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1620元/吨。山东枣庄地区1/3焦煤1220元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮北主焦煤1600-1630元/吨,1/3焦煤1290-1300元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1650元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1650元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1370元/吨,主焦A15,S0.4报1390元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1600元/吨,1/3焦A10.5报1580元/吨,均到厂含税价。

【进口煤炭】

【焦炭】本周产能利用率继续上升,利润刺激下焦企开工继续提升,目前临汾地区受环保要求,限产状态仍在持续,多执行限产40-50%左右,其他区域相对宽松,关于供暖季限产目前仍未收到通知;本周焦企焦炭库存下降较为明显,尤其华北地区下降最多,焦企反馈贸易商采购意向增加,出货状况转好;价格方面贸易资源和超跌资源率先上涨,多数已接受上涨,近日部分累跌300元/吨的焦企也开始提涨,目前多在商谈中。原料方面安泽、长治等地区低硫主焦么止跌反弹,小幅上涨20-30元/吨,月初大矿陆续上调炼焦煤长协价格,提振整体市场信息,加上下游焦企需求尚可、焦炭价格止跌,煤矿销售状况转好,且临近焦企冬储,预计短期炼焦煤现货价格稳中偏强。下游方面贸易商采购积极性明显转好,港口库存开始小幅上升,焦企贸易资源受贸易商补库支撑,价格率先上涨100元/吨左右,港口平仓价格近期持稳为主,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2500-2600元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡回涨,唐山钢厂出厂结算价3880元/吨,钢厂利润持续高位,整体焦炭需求稳中有升,对于近日焦企开始提涨100元/吨,钢厂抵触情绪较为强烈,暂未接受提涨,焦钢博弈加剧。综合来看,供应端利润刺激下仍有提升,需求端由于贸易商的入场,致使部分焦炭资源流入贸易环节,焦炭继续下跌可能性较小,短期焦炭现货价格稳中偏强,需继续关注供暖季限产措施的落实以及贸易商后续补库动态。12日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港55增4,连云港5减1,日照港88增2,青岛董家口港96增6,总库存244增11。(单位:万吨详见本网)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交价2250元/吨,准一级冶金焦报2250-2350元/吨,一级焦报2350-2500元/吨,以上均为出厂承兑含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报2200-2370元/吨;邢台准一级出厂报2390-2410元/吨;唐山二级到厂2280-2350元/吨,准一级到厂2380-2420元/吨;乌海地区二级焦主流报1990-2040元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价2390-2440元/吨,准一级2490-2540元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2420-2470元/吨,平顶山地区现一级焦报2530-2610元/吨,均为车板含税价。

 
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