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全国热轧板卷市场周评(3.18-3.25)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-26  浏览次数:495
核心提示:【沪津粤地区概要】 上海热轧:本周市场价格震荡运行。本周热卷期货大幅震荡,在此背景下,市场也同样经历了从强到弱再到强
 【沪津粤地区概要】

      上海热轧:本周市场价格震荡运行。本周热卷期货大幅震荡,在此背景下,市场也同样经历了从强到弱再到强的过程。周初随着期货大幅走阳,市场心态好转,贸易商抬升报价,而需求也在“买涨不买跌的”情绪下有所放量,市场大户成交量在1500吨左右;周中,期货由强转弱,市场也同样陷入了沉寂状态,大户成交量不足500吨,市场价格也迅速回落;进入周五,随着热卷期货的再度走强,市场心态逐渐好转,市场报价也随之小幅拉涨20-30元/吨,成交虽小幅放量,但不及周初。综合来看,市场价格短期内仍将有所波动,预计下周市场多以震荡整理为主。

      天津热轧:本周市场价格先强后弱。主要规格报价较上周跌30元/吨,现大厂主流价格2370-2380元/吨。据观察,春节之后推动市场暴涨和暴跌的关键原因都与期货走势息息相关,特别是眼下较敏感的市场,现货贸易商将期货涨跌纳入定价的重要参考依据,两者关联愈加密切。本周中间时段期货再一次大涨,现货紧跟其步伐,但这一次下游并未因涨价而加大采购量,观望心态占据主要思想,再加之月底时间,部分商户套现欲望较强,率先启动回调刺激成交的战略。临近周末价格基本回到本周初的水平,不过也有部分商户对于后市持乐观心态,报价高于主流。我网统计钢厂情况,本周(3月16日-3月23日)京津冀15家热轧钢厂22条产线实际生产量113.09万吨,产量较上周持平;产能利用率87.2%,较上周持平。从消息面来看,唐山世园会期间要求相关钢厂执行限产计划,由于此次限产时间较长,预计钢材供应将受到一定影响,不排除后期市场借此大肆炒作拉涨。总的来看,市场成交情况欠佳对商户报价影响较大,但考虑到销售旺季市场信心也并未大幅转差,笔者预计,短期价格小幅调整后,市场仍将再次拉涨。

      乐从热轧:本周市场价格巨幅震荡。截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在2440-2450元/吨,2.75mm卷价格在2550-2560元/吨之间,较上周末上涨60-100元/吨左右,而薄卷价格上涨幅度相对有限。市场方面,本周市场价格震荡运行,主要受期货以及原材料影响下,贸易商多是逢高套现出货为主,以目前市场情况来看,商家报价较为谨慎,价格涨跌幅度较小。库存方面,本周北方资源到货不多,市场成交尚可,库存由增转降。据不完全统计,本周本地市场热轧板卷库存为59.7万吨,较上周末减少3.1万吨。钢厂方面,由于前一轮涨价导致南北价差缩小,资源到货成本增加,商家订货意愿不高,因而4月份本地市场到货压力不大,在这期间市场库存或持续下降,总的来说,预计后期本地市场价格或将继续震荡运行。

【指数方面】

     3月25日Myspic国内钢材价格综合指数90.11,较上周上升2.00%,较上月上升16.68%,与去年同期相比下跌6.89%;国内扁平材指数为83.23,较上周上升2.59%,较上月上升18.22%,与去年同期相比下跌4.63%;热卷指数为89.47,较上周相比上升2.57%,较上月上升17.40%,与去年同期相比下跌4.42%。

【价格方面】

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     本周国内热轧板卷市场价格震荡运行。截止发稿,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为2598元/吨,较3月18日价格上涨60元/吨;4.75mm热轧板卷均价为2537元/吨,较3月18日价格上涨60元/吨。据统计,在全国25个主要城市中,除北京市场小幅下探20元/吨,天津市场较上周价格持平外,其余23个市场均较上周价格上涨,涨幅在10-150元/吨不等,其中涨幅最大的市场依次为武汉、太原以及兰州市场,涨幅分别为150元/吨、130元/吨以及130元/吨。

【库存方面】

 

单位:万吨                                                         
  地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 区域比较 去年同期 同比 区域比较  
  华东 上海 57.02 57.4 -0.38 -2.17 80.05 -23.03 -38.36  
  福州 1.8 1.5 0.30 1.47 0.33  
  杭州 4.56 4.94 -0.38 8.8 -4.24  
  合肥 2.24 2.3 -0.06 2.75 -0.51  
  南京 0.9 1.15 -0.25 4.4 -3.50  
  济南 1.3 1.44 -0.14 1.62 -0.32  
  南昌 1 1.1 -0.10 3.25 -2.25  
  无锡 7.7 8.1 -0.40 12.2 -4.50  
  常熟港 3.04 4.10 -1.06 2.02 1.02  
  太仓港 1.4 1.1 0.30 2.76 -1.36  
  华中 长沙 1.75 1.95 -0.20 -0.43 3.6 -1.85 -0.40  
  郑州 2.1 2.1 0.00 2.5 -0.40  
  武汉 9.75 9.98 -0.23 7.9 1.85  
  华南 乐从 59.7 62.8 -3.10 -3.10 65.1 -5.40 -5.40  
  西南 成都 8.81 8.92 -0.11 -0.41 14.42 -5.61 -13.55  
  重庆 5.2 5.4 -0.20 7.54 -2.34  
  *贵阳 0.95 0.85 0.10 2.5 -1.55  
  *昆明 5.8 6 -0.20 9.85 -4.05  
  华北 北京 1.1 1 0.10 -1.20 2.6 -1.50 -5.85  
  天津 18 19 -1.00 16.5 1.50  
  *石家庄 0.45 0.43 0.02 0.29 0.16  
  *唐山 3.8 3.6 0.20 4.1 -0.30  
  *邯郸 3.4 3.5 -0.10 6.5 -3.10  
  *太原 1.3 1.6 -0.30 2.5 -1.20  
  *包头 1.6 1.72 -0.12 3.01 -1.41  
  西北 兰州 1.5 1.7 -0.20 -0.50 4.35 -2.85 -14.95  
  西安 1.8 2.4 -0.60 6.9 -5.10  
  *乌鲁木齐 2.4 2.1 0.30 9.4 -7.00  
  东北 哈尔滨 1.2 1.2 0.00 2.50 2.5 -1.30 -0.80  
  长春 1.6 1.6 0.00 2.9 -1.30  
  沈阳 6 5.8 0.20 4.6 1.40  
  *鞍山 10 8 2.00 9 1.00  
  *大连 1.5 1.2 0.30 2.1 -0.60  
  合计   230.67 235.98 -5.31   309.98 -79.31    
 
备注:(1)表中带*符号,是自2013年新增的统计城市;(2)为了增加统计仓库的代表性,上海市场统计口径的仓库做调整。

表1:全国主要城市热卷库存变化(2016.3.18-2016.3.25)

从各城市的库存数据看,库存增幅最多的城市是鞍山,较上周增长了2万吨;库存下降最多的城市是乐从,较上周下降了3.1万吨。

     从区域的库存数据来看,库存增幅最大的区域是东北,较上周增加了2.5万吨;库存下降最多的区域是华南,较上周下降了3.1万吨。

    【钢厂方面】

     本周钢厂出台新一期价格政策,详情如下:

     1.本钢

      3月21日,本钢出台2016年4月份产品价格政策,其中热轧板卷基价上调200元/吨,现SPHC3.0*1250mm*C卷板出厂价为2570元/吨,Q2353.0*1500mm*C卷板出厂价格为2470元/吨,Q2355.5*1500mm*C卷板出厂价格为2440元/吨。执行日期自2016年3月21日起。

     2.首钢

    3月22日,首钢在“首钢出台3月份热卷订货政策”基础上出台2016年4月份热卷产品订货政策,其中普碳、低合金、花纹板、号钢价平稳,现Q235材质4.75mm*1500*C热卷出厂价格为2620元/吨,区域优惠减少400元/吨。执行日期自从2016年4月1日起。

     3.柳钢

    3月23日,柳钢以“3月19日柳钢部分品种出厂价格调整信息”为基准对广西区内部分品种出厂价格进行调整,其中热轧板卷价格上调50元/吨,现5.5mmQ235热卷现表列价格为2690元/吨。执行日期自2016年3月23日起。

【原料方面】

     本周国产矿市场部分地区稳定。进口矿市场弱稳。干散货海运市场继续缓慢上升。生铁市场价格稳定。废钢市场盘整观望。伦镍小幅下跌。钢坯市场涨跌互现。国内喷吹煤市场平稳运行。动力煤市场稳定。炼焦煤市场小幅走强。进口煤炭市场维稳。国内焦炭市场呈整体维持稳定局部探涨格局。锰矿现货市场弱势运行。金属硅市场由于南方硅厂停产较多。锰系合金市场现货紧张,市场信心尚可;特种合金方面,国内钼市弱势盘整,下游采购需求冷清,厂家报价暂时持稳;钒系市场报价暂稳,钢厂招标压价明显。普通合金方面,硅铁市场现货价格趋稳。

【趋势分析与建议】

     本周市场价格震荡运行。本周热卷期货大幅震荡,导致市场呈现了周初成交尚可,周中之后成交清淡的迥异格局。在成交回落的影响下,市场心态也发生了分歧,一方面,市场整体资源不多而且这种状态还将延续,另外唐山世园会消息面炒作,钢厂出厂价格抬升等都有利于本地热轧价格的稳步上行,因此出于看好后市的心态,部分市场贸易商在成交变淡后并未下调报价,仍坚挺当前价格;另一方面,价格短期波动强烈,市场风险亦在加大,而化解风险的方法则在于尽快套现,因此出于落袋为安的心态,部分市场贸易商在成交变淡后小幅下调报价,寻求出货空间。综合来看,预计下周国内热轧板卷价格将以震荡整理为主。



 
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