表一:本周浙江主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | H型钢300*300*10*15 Q235 |
合计 | 上周 | 2540 | 2354 | 2285 | 2440 | 2960 | 2610 |
本周 | 2513 | 2317 | 2210 | 2430 | 2935 | 2600 | |
涨跌幅 | -27 | -37 | -75 | -10 | -25 | -10 | |
杭州 | 2015/6/5 | 2390 | 2280 | 2280 | 2460 | 2970 | 2610 |
2015/6/12 | 2370 | 2250 | 2200 | 2450 | 2950 | 2600 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | |
涨幅 | -20 | -30 | -80 | -10 | -20 | -10 | |
宁波 | 2015/6/5 | 2580 | 2470 | 2290 | 2420 | 2950 | |
2015/6/12 | 2550 | 2490 | 2220 | 2410 | 2920 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 沙钢 | 邯钢 | ||
涨幅 | -30 | 20 | -70 | -10 | -30 | ||
温州 | 2015/6/5 | 2650 | 2420 | ||||
2015/6/12 | 2620 | 2390 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | |||||
涨幅 | -30 | -30 | |||||
台州 | 2015/6/5 | 2350 | |||||
2015/6/12 | 2330 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -20 | ||||||
嘉兴 | 2015/6/5 | 2300 | |||||
2015/6/12 | 2230 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -70 | ||||||
绍兴 | 2015/6/5 | 2210 | |||||
2015/6/12 | 2170 | ||||||
产地 | 中杭 | ||||||
涨幅 | -40 | ||||||
金华 | 2015/6/5 | 2450 | |||||
2015/6/12 | 2360 | ||||||
产地 | 萍钢 | ||||||
涨幅 | -90 |
数据来源:钢材事业部华东大区
从数据来看,本周价格出现了明显下跌,尤其是中厚板价格快速下跌。具体品种来看,建材方面,本周价格主要是由于需求不佳,从市场了解到,受梅雨高温的影响,本周仅周一成交尚可,其他时间大户日出货量不足500吨,以至于贸易商对于后市心态极为悲观,采取议价销售尽量降低库存的经营方式。从市场了解到,由于价格下跌至目前价位,大多数钢厂处于亏损状况,因此近期检修和调整生产速度加快,市场资源到货量略有减少。但是由于需求下降更为明显,因此市场供需关系并没有改变,市场钢厂规格整体仍旧齐全。本周江苏地区主导钢厂沙钢和中天等钢厂发布新一期价格政策,小幅下调并且有相应补差,调整后基本与目前市场价格持平。热轧板卷:本周杭州热卷价格弱势盘整。截至发稿,杭州热轧板卷4.75mm价为2450元/吨,与上周价格相比下跌10元/吨。虽然近期贸易商新货压力不大,但商家对于后市仍然缺乏信心,历年六月份库存紧张都能迎来一轮上涨行情,但今年来下游需求一直处于萎靡状态,低库存难以得到需求支撑,市场总体呈现供需两弱格局。资源方面,临近中旬,宁钢发货速度有所加快,前期紧张规格陆续得到补充,商家报价逐渐回归理性。而北方资源由于华东地区板材价格不断下探,钢厂往本地发货的积极性骤减,市场新补充资源依旧不多。中厚板:本周杭州中厚板市场跌幅扩大。截至发稿,普板报2200-2210元/吨,低合金报2330-2340元/吨,与上周价格相比下跌80元/吨。虽然近期铁矿石因资源紧张导致价格不断走高,但成材方面由于下游需求不畅,加上主流钢厂方面仍保持正常生产,本地中板市场库容量持续增加,价格下行风险不断加大。具体来看,目前萍钢仍占绝对主导地位,为完成钢厂协议,代理商之间竞价销售情况较为严重,而钢厂在库存压力下也不断下调接单价格,一定程度上加速市场价格下行,贸易商对后市愈加看空。其他钢厂如天钢、西城、飞达等由于成本亏损严重,贸易商跟跌意愿及能力大大降低,市场整体资源价差逐渐拉大。
【主流市场库存数据】
表二:浙江部分主流市场库存明细(单位:万吨)
城市 | 日期 | 建筑钢材 | 热轧板卷 | 中厚板 | 冷轧 |
杭州 | 6月5日 | 40.69 | 7.18 | 4.2 | 1.35 |
6月12日 | 43.92 | 6.89 | 4.33 | 1.3 |
数据来源:钢材事业部华东大区
就库存来看,由于下游需求不佳,螺纹和中板库存不降反增,市场压力增大。从市场了解到,虽然钢厂供应有所减少,但是下游需求下降更为明显,资源整体表现较好。具体品种来看,建材方面,当前沙钢规格较为齐全,中天部分规格短缺,而其他中小钢厂资源整体表现较好。热卷方面,目前通钢、本钢等新货资源集中在1.8-5.0mm之间,而2.3mm及以下薄料的需求端近期一直处于低迷状态,商家出货严重受阻,报价不断下移;宁钢4.75、5.75等紧俏规格有所补充,高位资源逐渐向主流靠拢。中板方面,目前市场资源主要以萍钢为主,江苏地区西城和长达等钢厂由于成本居高不下,出现了明显亏损,开始减产检修,市场投放资源大幅减少。
【钢厂情况简析】
表三:部分主导资源钢厂政策明细
钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 | 追补政策 | 本期折扣比例 |
沙钢 | 三级螺纹钢 | 2400 | 2340 | -60 | 40 | 8 |
盘螺 | 2370 | 2340 | -30 | 20 | 10 | |
线材 | 2360 | 2330 | -30 | 20 | 10 | |
热卷 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2.5 | |
永钢 | 三级螺纹钢 | 2400 | 2340 | -60 | 0 | 5.5 |
盘螺 | 2440 | 2410 | -30 | 0 | 4.5 | |
线材 | 2430 | 2400 | -30 | 0 | 4.5 | |
中天 | 三级螺纹钢 | 2390 | 2330 | -60 | 70 | 9 |
盘螺 | 2440 | 2410 | -30 | 30 | 10 | |
线材 | 2430 | 2400 | -30 | 30 | 10 | |
宁钢 | 热卷 | 2500 | 2550 | 50 | 0 | 6.5 |
数据来源:钢材事业部华东大区
本周本地主要供应钢厂发布新一期优惠政策,如沙钢相对上期下调60元/吨,并且对于上期有一定幅度补差,由此来看,虽然钢厂目前经营较为困难,但是考虑市场实际需求,也不得不发布贴近市场销售政策,以便尽快销售产品,降低库存,加快流转。另外,宝钢发布7月期货价格政策,均以下调为主,由此看来,钢厂对于后市仍旧不看好。
【下周走势展望】
就当前市场来看,虽然钢厂由于亏损开始减产检修,但是由于处于高温梅雨淡季,因此市场可能持续弱势运行