3月19日上午，2014年（第四届）国际炼焦煤资源与市场高峰论坛在山西太原煤炭交易中心隆重开幕。作为炼焦煤资源与市场最高层次的得国际性盛会，高峰论坛的举办及其权威的报告、科学的分析、详实的数据对于加强行业间信息交流、谋划产业链结构调整，推动区域性战略合作、促进全球性贸易发展等方面具有重要影响和深远意义。
中国煤炭资源网总经理刘葆女士在本届国际炼焦煤资源与市场高峰论坛上就中国进口焦煤市场运行情况做了深入分析。首先刘总分析了世界主要炼焦煤生产国资源与市场运行情况、世界主要炼焦煤进口国进口量，随后对2013年中国炼焦煤商排名情况及资源配置做了详细介绍，最后刘总还解读了2014年国际炼焦煤市场价格趋势并做出展望。
以下为文字实录：
会议进行到今天，我们可能有的代表已经走了。我们非常感谢在座的大家能够坚持到现在。我今天跟大家分享一下中国煤炭资源网汾渭能源关于世界炼焦煤资源与市场的一些理解和判断。
首先我说一下这一次演讲，因为我们是资源与市场高峰论坛，可能我们要从煤炭资源的情况，以及市场的供应情况作为我们主要分析的重点。在这里我想从五个方面解读。首先我们列一下全球炼焦煤资源分布的情况，然后我们介绍一下世界主要焦煤供给国的一些供应情况和他们今年产量计划的一些情况。第三方面我们主要看一下全球重点出口国家的供应和全球出口的情况。我们也从进口的角度，进口国的情况，做一些分析。相关全球的炼焦煤的消费情况，我们做一个概况和了解。最后我们对大家关注的炼焦煤市场走势，谈一谈我们的看法。
首先看一下全球局势，根据BP能源统计年鉴的数据显示：2012年底，世界煤炭探明可采储量为8609．38亿吨，按目前的煤炭消费水平，可供开采112年左右。从各国拥有的煤炭资源来看，美国、俄罗斯、中国、澳大利亚及印度的煤炭资源较为丰富，其中，美国煤炭储量2383.08亿吨，占世界煤炭总储量的28%；俄罗斯煤炭储量1570.1亿吨，占世界煤炭总储量的13%；中国煤炭储量1145.0亿吨，占世界煤炭总储量的13.9%；澳大利亚煤炭储量762.0亿吨，占世界煤炭总储量的9.2%；印度煤炭储量586.0亿吨，占世界煤炭总储量的7.1%。炼焦煤的储量来看，全球炼焦煤主要也主要集中在亚太、北美、欧洲和欧亚大陆等地区，其中，俄罗斯、中国、美国、蒙古、澳大利亚、加拿大等国的炼焦煤资源较为丰富。
我们看一下整个美国的情况，美国是全球煤炭资源最丰富的国家，截至2013年初的证实储量为2373亿吨，占全球总量的27.6%，同时也是仅次于中国的全球第二大煤炭生产和消费国。美国的煤炭资源赋存丰富，煤层埋藏浅且煤层较厚，适合露天开采，露采矿产量占到总产量的68%多，井工矿为32%，因此相对煤炭的开采成本较低。美国适于炼焦的煤炭资源较为丰富，约占探明储量的35%，这个比中国还要高，因为中国仅有这样的焦煤24%。但美国低挥发分烟煤储量有限，只占探明储量的1.1%。
澳大利亚煤炭主要分布在东部的昆士兰州和新南威尔士州，两州储量分别占全国总储量的58%和38%，其余占4%。澳大利亚优质炼焦煤主要分布在昆士兰州的鲍恩煤田（Bowen）及克拉伦斯-莫尔顿煤田（Clarence-Moreton）和新南威尔士州的西部煤田，次烟煤主要分布在南澳大利亚和西澳大利亚。与新州相比，昆士兰的露天开采比例较高，约为85%，新州为73%。昆士兰焦煤均有各自的优势，峰景、萨拉吉、伊拉瓦拉焦煤单独使用完全能与中国山西西山煤田屯兰、沙曲等国内优质焦煤相媲美。由于澳洲从09年进中国市场之后，占据了中国主要进口地位。澳洲煤现在已经被广泛被全球应用与主钢材冶炼，第一他们的挥发，热强度比较好，目前在全球是最有竞争里的煤。
我们看一下世界主要炼焦煤生产国供应情况，这个图表是我们对世界各主要产煤国煤炭产量统计。到2012年，全球所有煤炭的产量，已经达到了78亿吨。这78亿吨中，我国产量贡献最大。2013年国家统计局显示中国去年煤炭产量37.5亿吨，应该讲这个数字较小，我们一部分数据支持，中国去年煤炭产量已达到41亿吨。我们从整个煤炭所有情况来看，第二大产煤国是美国，一会儿我们再具体做分析。其次就是澳大利亚，印泥，俄罗斯、南非，这是主要煤炭产量国家。这主要的七个国家，供应全球95%以上的产量。
我们看一下炼焦煤的情况，从全球炼焦煤整个产量来看，我们13年的产量，达到了11亿吨，12年10.7亿吨，去年情况是在11亿吨，年均增长率7%。我们看了一下近五年焦煤的增长情况。其中第一大焦煤产量国是中国，08年我们焦煤，精煤产量2.9亿吨，我们去年焦炭全年达到4.76亿吨，我们还有一部分出口，出口略有下滑，所以整体来讲精煤产量从过去占比38%，一直到目前我们已经上涨到全球占比54.9%。对于中国原煤的产量情况，我刚提到了中国原煤产量，从2002年到2013年，11年的时间，我们达到了从10亿吨。从去年到今年，我们由于产能释放严重，这个产能增长情况，近年来已经放缓，已经受到了抑制。
中国炼焦原煤的产量，我们把所有品种都算进来，在中国整个焦煤产量和分布情况来看，我们其实是非常集中的，山西占焦煤储量在60%以上，它的产量接近了全国炼焦煤产量的38%。这个水平也就是说中国炼焦煤是要看山西的，全球的炼焦煤看中国，那么我们就说全球炼焦煤要看山西，山西焦煤的价格和山西集中大集团，山西焦煤集团，他们的产量，供应情况、价格情况对全球煤炭价格，具有影响和指导的意义。
2013年山西炼焦煤原煤产量占全国总产量的38.5%，山西、河北、山东、黑龙江炼焦煤产量占总量超过50%，10省产量占全国焦煤总产量的90%。所以说中国焦煤产量是比较集中的，而且从我们部分省市煤炭资源情况来看，并不是很乐观。我们山西有很多焦化厂，他们在炼焦煤技术研发当中，做了大量的工作，而且这个工作虽然使得价格下行，压力非常大，但是他们通过自己的努力，最后我们配煤的主焦煤的用量越来越少，无烟煤等等都配比到使用当中。
2013年-2018年期间，中国煤炭市场供需总体供大于求格局，炼焦原煤增至16.8亿吨，年均复合增长率3-4%。炼焦原煤占原煤总产量的36%，而这个占比有逐年减少的趋势。
从2000年以来，每年的煤炭产量基本在10亿吨左右徘徊，近两年，受美国国内煤炭消费量受天然气影响逐年下降，美国的煤炭产量同比出现下降，2013年美国煤炭产量总计约9.03亿吨，较2012年减少1904万吨（降幅2%）。EIA预测，美国的煤炭产量将在未来30年内保持平稳，2014年煤炭产量受库存稳定和消费增加的影响将增长3.9%至9.39亿吨；到2015年，在此基础上产量或下降1.5%至9.24亿吨。美国煤炭对国际供应情况，不会对中国的煤炭产量产生多大影响，他的出口市场主要在欧洲，50%炼焦煤市场出口到澳洲市场，只有25%的煤出口在亚太地区。
我们继续看一下美国产量情况，根据美国年度煤炭行业发展报告，2011年，美国煤矿合计产能为12.07亿吨，其中露天矿为8.12亿吨，平均产能利用率为83%，井工矿产能为3.95亿吨，平均产能利用率为78%，露天矿的产能利用率高于井工矿5个百分点。美国产业集中度相对较高，其实我们从全球情况来看，发展到今天，美国、澳洲整个产能集中度都是相对高的，但是中国一直在做煤炭资源整合的工作，未来我们也可以有这样的趋势，我们会形成越来越大的集团，一方面安全，一方面技术，当然这个产量，产能整合的意义，并不在于提高产量，而是提高产能的利用率，就像昨天我们李院长讲到，钢材的人均出口量，每个人出多少钢，我们中国每个煤矿人，他们平均出煤量是什么样。如果我们要追求效益的话，当然这些问题都是需要我们考虑的，目前我们中国的人均出煤率肯定是较低的，我们市场竞争力，我们的成本会在这个过程当中逐渐得到解决。
我们看一下这几个主要的集团公司，美国最大的煤炭生产企业为Peabody公司，产量为占到全国总产量的18.5%。排名第2和第3的分别为阿奇煤炭公司和阿尔法自然资源公司，产量分别占到总产量的14.6%和10.6%。三家公司的年合计产量能占到全国总产量的43.7%。由于煤炭市场利润持续下降导致煤炭生产商缩小煤炭业务规模。2013年，康寿能源公司（ConsolEnergy）出售了它位于西弗吉尼亚州的五座长壁开采煤矿，致使该公司2014年煤炭产量将减少47%，又有美国第二大煤炭生产商阿尔法自然资源公司停止了肯塔基州4座煤矿的生产，同时削减了另外几座煤矿的产量，并关闭4座合同煤矿。我们预测明年整个煤炭生产基本还是这几家大集团，他们的产量可能会略有调整。
我们看一下澳大利亚的产量，2005-2013财年澳煤炭产量复合年均增长率为3.2%，2013年澳大利亚煤炭产量达4.4亿吨，炼焦煤精煤1.62亿吨，是出口为主的生产国。由于经济总量小，澳大利亚国内的煤炭消费量也小。澳大利亚的发电耗煤占煤炭消费总量的92%，钢铁只占3%。08年之后到现在，澳洲对中国、印度的出口逐年增长。
我们知道澳大利亚也是全球最大铁矿石的供应国，矿产资源开发情况近年有一些改善，包括运输也在逐渐问题解决当中，随着澳大利亚的项目投产和完工，我们可以预计部分煤矿还是会有产能释放的，我们看一下必和必拓三菱联合公司在昆士兰州中部的8个煤矿2013年下半年产煤总量比原计划多22%，约为2200万吨，其中有3个煤矿都达到了有史以来的最高产量。必和必拓正在全力以赴地克服硬质焦煤价格持续低迷的影响。澳大利亚采煤企业预计2020年采煤量将提高到5.5亿吨。从这个角度来讲，其实我们中国产量这么大，其实压力也不是特别大，应该讲澳洲量就这么大，那每年供应的量也就是那么多，如果说增长了，也就是3%—5%，其实对中国来讲，去年进口只占到我们炼焦煤9%，其实我们看着他们的量逐年增长，进口煤价格会博弈中国煤的价格。
我们看整个焦煤的出口情况，全球的贸易量，2006-2012年世界炼焦煤出口量复合年均增长率为6.25%，整个数据来看，2009年之前，出口量保持在两亿多吨的水平，我们看到2010年到2012年，3年的工夫，上涨了一亿吨的水平，拉动需求的买家，近两年中国也导致了供大于需的情况。全球有3亿吨的贸易煤，澳大利亚占到了52%，美国占23%到24%，加拿大占到11%，其次是俄罗斯、蒙古国。蒙古国去年的产量和俄罗斯差不多，35000万吨的产量。地缘关系应该讲他们的煤炭价格，成本低于澳洲美国。
我们说预计中国和印度的需求仍然会稳步增长，中国增速会放缓，但是仍然需求会增加，这也就是澳大利亚一直对中国煤炭热度不减的原因，毕竟昨天我们判断，我们最低的增量在7%到7.5%之间，这是全球最好的水平。我们看一下，澳洲煤的情况，美国大致我们刚才业分析了一下，主要出口市场是欧洲，其次是亚洲，美国的煤炭，美国煤炭市场的影响，可能相比澳洲来讲，亚洲市场对他们影响并没有那么大，最重要因素欧洲，欧洲包括环保的一些政策，就是对煤炭监管的一些法律，以及经济的困局，影响美国出口原因，亚洲地区仅仅是他作为澳洲产量有下滑，有出现其他的情况，供应短缺的时候，美国可以在这时候做一些缺口的补充，其实美国重点出口应该是依赖于澳洲的情况，整个澳洲经济情况，复苏的。
2006年到2013年美国煤炭出口量每年增加，进口量每年减少的。进口主要来源国是加拿大，未来美国出口动力，依赖于全球消费总量上涨，09年到10年美国出口量猛增，12年到13年有所下降。美国最主要的制约问题是港口的运输问题和硫分低挥发的煤较少，高挥发煤较高。其实我们中国市场上，昨天和一位代表谈起，中国市场最早进口是美国煤，美国煤大量高挥发的，价格最低在国内市场还有一些竞争力是（百里）类似。其实这个煤打入中国市场，应该说是没有市场现在经过几年的经营，可以说在中国煤炭市场，还是占有一席之地，因为时间关系。我们对于整个全球煤炭出口的情况，我们预测2014年会有3.1%这样一个增长，澳洲煤炭会有3.9%的增长，加拿大会基本维持去年的水平，美国量会有所减，俄罗斯会有微增。
主要进口国，与我们市场有密切相关的美国和印度，其实美国和韩国主要是因为资源贫乏的国家，他们是刚性需求，他们进口量多少，直接影响国际的煤炭价格波动。刚才我们也做了一些，关于其他国家，比如说美国简要的分析，因为今天时间关系我们这一部分略过。
大体说一下这一张表格，炼焦煤排列，鞍钢、江苏、包钢等等，我们看一下他们逐年进口量，最大的鞍钢，达到400万吨的进口量，其次前25位，可以讲国际贸易，中间的环节，由于煤炭利润的降低，中间环节可能会越来越少，大集团做煤的话，可能贸易公司的量会逐渐从这个舞台当中逐渐淡出，留下来可能就是需要我们对煤炭市场有把握，有了解的。具有非常好的资源对接的煤质的公司，国际煤矿也很愿意和钢厂和煤矿对接，这个要对中国市场有足够把握，并且我们说这个贸易环节，平台公司或者贸易公司更容易和钢厂进行对接。
关于消费情况，我们简略看一下，去年炼焦煤消费量达到9.76亿吨，对下游产业，昨天也做了一些预测，整个来讲我们2013年我们预计全球，由于炼钢能力，供大于求的情况，是保持在3.5%这样一个水平，仍然2013年保持在3.5%这样一个水平，所以煤炭消费量，我们也可以做一个分析，也是应该微增的情况。我们大体看一下走势的情况，我刚才谈到了成本，其实去年2012年的成本显示，我们近年来澳洲成本，主要供应公司的成本，已经达到133美元的，但是目前这个成本，已经缩减下降20美元这样一个情况，近期这两天，国际炼焦煤价格逐渐下滑，可以说先是铁矿石，昨天和前天的情况，风景煤的价格107.5美元，我们看一下2006年至今国际的价格我们回顾一下，历史最低点2006年，2007年保持在90到98之间，之前价格没有这么高，2008年全球的钢铁产量，达到了高峰，这个时候煤炭价格接近300美元价格，到现在为止提供在130到140的水平，对中国的需求担忧，导致了我们说一个崩盘，一下下跌10美元，这应该说是中国钢厂包括我们说煤矿资金断裂，负面的消息有关系。对中国的与其信心下降，大幅拉低了价格，昨天常总判断的价格已经到位了，这是国际的价格。
有下来的情况我们继续沟通，因为时间关系，我的演讲就到这儿。